【募集背景】 三菱UFJ銀行では、変化の激しいビジネス環境において企画人材の採用・育成が重要であり、銀行未経験者を含む優秀な人材のキャリア採用を進めています。 【職務内容例】 ご経験・スキルやご志向を踏まえて、以下のようなポジションから最適なものを逆提案いたします。 --- ・事業本部（営業・プロダクツ・ 　市場・システム・デジタルなど） 　における企画業務 ・海外領域における戦略企画・ 　経営企画・事業企画等の企画業務 ・コーポレート領域における企画業務 など ---

【職務内容】 M&Aアドバイザリー業務（FA業務）および周辺領域の経営コンサルティングを提供します。 M&Aを中心とする資本戦略における個々の業務に精通する一方で、 経営コンサルタントとして、多様なアプローチにより クライアントの経営課題の解決をトータルに支援しています。 ◇主なクライアント 上場、非上場問わず、全国の様々な業種の大企業から中堅・中小企業まで幅広いクライアントを有します。 三菱UFJ銀行を始めとするMUFGグループ各社との連携が密で、盤石な顧客基盤を有しています ◇役割 下記の業務において、ディールヘッド・PJリーダー、 対顧客折衝、PJメンバーへのタスク付与・指導・育成の役割を担って頂きます 　(1) M&Aアドバイザリー業務：関係者間調整、 　　 交渉支援、スキーム検討、企業・事業価値算定、 　　 DDの統括、DDの受入れ支援、ドキュメンテーション支援、 　　クロージング対応支援等、M&Aに関する業務全般 　（※ 以下の業務領域は必須ではなく、これまでの経験や指向性をふまえ、必要に応じてご担当頂きます） 　(2) M&A戦略立案、ビジネスDD、PMI支援、 　　 資本政策等、上記分野に関連する経営コンサルティング全般 　(3) グループ組織再編コンサルティング：分割・株式交換等の組織再編スキームの立案と実行実務支援、 　　 持株会社体制等のグループ経営の仕組みづくり 　　（グループ経営管理、ガバナンス・内部統制構築、経理業務等の業務改革等） 　(4) 事業承継対策や株主構成安定化のための各種プランニングおよび実務支援 【プロジェクト事例】 ・中堅中小企業　　M&Aアドバイザリー ・大手物流業　　　M&A戦略立案 ・中堅建設業　　　統合委員会の設置・運営などのPMI（ポストM&A）支援 【募集部室】コンサルティング事業本部　経営戦略ビジネスユニット コーポレートアドバイザリー部 【募集職位】 シニアマネージャー、マネージャー、コンサルタント

ラージサイズのグローバルプライベートエクイティの日本オフィス。 投資先選定・エグゼキューション・バリューアップ・exitまで一貫して遂行。

1. M&Aに関するアドバイザリー業務 2. 企業・事業価値評価業務 3. 動産・無形資産等の評価業務 4. M&Aに係るストラクチャリング業務 5. 財務モデリング業務

■担当業界 　・ 国内メガバンク（海外現地法人、子会社を含む）、地方銀行、政府系金融機関 　・ノンバンク・流通・通信系等企業の子会社銀行 　・ 信託銀行 ■担当業務 【Industry Technology】 　・ 顧客サービス・行内業務のデジタル化におけるテクノロジー活用視点での企画、アーキテクチャ設計、並びに実行の支援 　・ 新規事業・新サービスの立ち上げ 　・ 基幹システム、コア業務システムの刷新 　・ 業務・事務効率化 　・ 企業合併・事業再編に伴う業務・システム統合 　・ デジタル化・IT活用におけるガバナンス体制の構築 【Finance & Risk】 　・ 財務部門、リスク管理部門、コンプライアンス部門のあるべき姿の設計・導入 　・ 財務会計、管理会計、規制、リスク等レポーティング業務の高度化 　・ 財務・非財務情報の活用によるフロントビジネスの高度化・効率化 　・ AML等のコンプライアンス、金融規制対応支援、業務変革 　・ サスティナビリティ

■組織 業界向けプラットフォームを通じて、企業・業界・社会に対してあらゆる変革をもたらすことを目指しています。従来のクラウド・サービスと、業界ごとに調整された機能を組み合わせるというAsset & Financeセクターならではの取り組みで、これまで困難だった業界固有の課題に対処しています。 そして、プラットフォームの提供・機能拡大だけではなく、その先のデータドリブン経営やオペレーション変革への提案、新規ビジネスの創造まで、継続的なリレーションを構築しながらクライアントを支援しています。他業界や新ビジネスに対し、新たなテクノロジーとの融合により、新しいプラットフォームの創造活動も重要なミッションの一つです。 ■入社後アサイン想定 ＜ビジネストランスフォーメーション（業務・システム一体改革）＞ プラットフォームの提供・機能拡大において、改革戦略の実現を確実なものにするため、クライアントの立場に立ち、特にシステム・テクノロジー面やアジャイル開発などのデリバリ手法面について、製品・デリバリベンダー等のマネジメント、アプリケーションの設計／実現を行い、プロジェクトの価値を最大化します ＜導入側PMO＞ プラットフォームの提供・機能拡大に向けて、マネジメント手法・手順のデザインを支援するとともに、実行段階においても、推進主体としてご活躍頂きます。具体的には、進捗・課題・リスク・変更等の管理や運営上の課題やリスクについてクライアントが適時・的確な意思決定ができるよう、代替案と判断材料を提供します。また、複数のステークホルダーが関わる大規模なプロジェクトにおいて、それぞれの意向や利害が相反する複雑な環境をマネージすべく、調整の代替案を用意し、合意形成を図ります。 ＜インフラ・アーキテクチャ企画導入＞ プラットフォームの提供・機能拡大を支える、インフラやアーキテクチャの企画・構築の推進を担って頂きます。具体的にはAWSの導入、周辺システムとの連携におけるアーキテクチャ設計／実現し、プラットフォーム実現に向けた強固な基盤構築の実現を図ります。

■担当業務 エンタテイメント業界・メディア業界ではかつてないスピードで大きくデジタルの波を受け変化を続けています。私たちPwCのE&Mは、グローバルネットワークと深い知見・経験を最大限活用し、成長戦略策定から新規事業開発、データ活用戦略策定、サイバーセキュリティ、IPビジネスマネジメントなど、クライアントの抱えるあらゆる経営課題に向き合い、変革を伴走支援しています。 ■担当業界 メディア：　テレビ、ラジオ、新聞、出版、広告、販促、印刷等 エンターテイメント：映画、音楽、ゲーム、玩具、芸能、スポーツ、アミューズメント、レジャー等 ■担当領域 戦略策定（ビジネスモデル策定、事業戦略、M&A戦略、成長戦略・コスト構造改革、財務・経理戦略、人事・組織戦略、IT戦略、デジタルトランスフォーメーション等） ・特定テーマ別コンサルティング（IoT戦略～Solution Design、Digital Solution Design、サイバーセキュリティ、グローバル税制関連、リスク・ガバナンス等） ・BPR推進（ToBeモデル検討、グローバル組織・グローバル業務改革、チェンジマネージメント・働き方改革、デジタル化・システム改革等） ・システム導入推進（プロジェクトマネジメント、クラウドアプリ・パッケージ導入、データアナリティクスツール導入、RPA導入、BIツール導入、等） ・上記内容における提案活動、戦略立案やグランドデザイン等の上流業務、プロジェクト推進（プランニング、要件定義～システム導入までの一連の業務）

・事業戦略およびM&A戦略の策定支援、策定した戦略の実行支援 ・ビジネスデューデリジェンスの実施（以下例） 　外部環境分析 ： 市場・顧客動向調査、競合調査　等 　内部環境分析 ： 収益構造、バリューチェーン分析、競争優位の特定　等 　事業計画分析 ： 上記を踏まえた事業計画の策定・蓋然性検証、バリューアップ施策の検証や統合シナジーの検討、等 ・アドバイザリー ・M&A後の統合戦略の策定・実行支援：PMIにおけるPMO支援、分科会支援等 ・事業計画の策定・実施による企業支援 ・M&A・事業承継に係る官公庁関連事業等の事業企画・推進 ・組織人事領域に関する支援：人事DD、人事PMI、コーポレートガバナンス・役員報酬設計、組織・人事戦略策定、人事制度・オペレーション設計　等 （キャリアの方向性） ・M&Aに関連するすべてのプロセス（戦略の策定から、ディールプロセス、PMI・バリューアップ）に関与できる ・多様な専門性を有する他部門との協業により、M&Aに関する総合的なサービスの提供に係る知見・経験を獲得できる ・大手同業・コンサルティングファームと比較して、ミドルマーケット部門における案件は業種・業態が多岐に渡るため、「M&A×ミドルマーケット」の切り口において、様々な状況に対し適応力の高いプロフェッショナルを目指せる ・国内マーケットのみならず、アジア全体のマーケットに対してもビジネスを展開しているため、海外事務所と連携したクロスボーダーのM&Aアドバイザリーに関与可能 ・M&A・事業承継に係る省庁への政策提言や業界の構造変革に携わる機会がある

ブロックチェーン/web3.0ビジネスにおける、暗号資産・電子記録移転権利等(セキュリティートークン)・電子決済手段(ステーブルコイン)・その他トークン(NFT/RWA等)に関連するアドバイザリー業務または保証関連業務の開発及び提供 業務内容例： ・ブロックチェーン/Web3.0ビジネスに関する内部統制の構築・運用や評価に係るアドバイザリー業務 ・ブロックチェーン/Web3.0ビジネスの実証実験に係るアドバイザリー業務 ・ブロックチェーン/Web3.0ビジネスのリスク対応に関するアドバイザリー業務 ・ブロックチェーン/Web3.0企業の上場（日本・海外)に関連するアドバイザリー業務 ・IEOに関するアドバイザリー業務 ・暗号資産交換業者登録にあたってのアドバイザリー業務 ・関連する協会・団体・官公庁等との連携・パイプ強化によるビジネス推進・対外的な情報発信

（１）エネルギー業界に関する深い理解と知見に基づき、クライアントの変革のためにリレーション構築と業務提供機会の創出に取り組みます。 また、以下の幅広いリスクアドバイザリーサービスにおいてプロジェクトの推進を図ります。 ‐電力・ガス自由化市場において競争力を強化するための組織改革支援 ‐ITシステム導入／更改に関する構想策定および導入モニタリング ‐市場構造の変化に伴う、経営管理体制およびツール構築の支援 ‐電力・ガスシステム改革対応の支援 ‐アライアンス戦略の検討および実行の支援 ‐財務・ビジネスDDの実施 ‐政策への提案および規制対応の支援 （２）エネルギービジネスアドバイザリーユニットの運営サポート

戦略コンサルタントとして、民間企業や官公庁といった様々なクライアントに対し、戦略立案、構想策定、実行支援等の各PJに取り組みます。

現在、国内の100万社以上の企業が後継者不在であると言われており、このままだと2025年頃までに大量の廃業が発生します。その社会課題を解決する方法の一つがM&Aです。M&Aにより事業承継をすることで中小企業の廃業を防ぐことができ、従業員の雇用も守ることができます。 M&A仲介業はそれをサポートする役割で、経営者の人生における大きな意思決定を促す、社会的意義の大きな仕事です。同社のビジネスは市場でのニーズは極めて高く、業務拡大により優秀なメンバーをお探しです。 ＜職務内容＞ M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。 ・M&A案件の開拓、提案 ・企業評価、資料の作成 ・買い手企業への具体的な提案 ・売り手と買い手の面談の調整、同席 ・契約書案作成、条件調整、条件交渉 ・クロージング 仲介会社によっては、売手企業と買手企業で担当領域が分かれることがありますが、同社では1名のアドバイザーが両手を担当するため、一気通貫し てM&Aのすべてを学び業務遂行できます。 入社後最初の1ヶ月は新規開拓に注力していただきます。新規営業のプロセスはほとんど自動化されているため、作業量はかなり少ないです。2ヶ月目以降は受託した案件のディールをこなしながら、新規開拓も引き続き行っていただきます。

クライアントのメインアドバイザーとして ディール戦略立案からディールの組成・実行、その後のPMI/バリューアップや、事業再生におけるプロジェクト遂行・クライアント支援全般。

■企業概要 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ オリックスグループの戦略的新規事業の開発・推進を担う部門にて、自部門発の新規事業創出や、グループ会社を含む既存部門による事業開発支援など、幅広い領域で新規事業を手がけています。自社立ち上げ、業務提携、ジョイントベンチャー、戦略投資、M&Aなど多様な手段を用いたプロジェクトが特徴です。 ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓ 新規事業の立案および企画、推進 ✓ M&Aのソーシングからクロージングまで一連業務 ✓ 戦略VC投資の実行・管理 ✓ PMI・グループ会社の事業拡大支援 ✓ 関係各所との調整・レポーティング ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓ 自社ゼロイチの新規事業立ち上げ ✓ 戦略的M&Aによる新規セグメントの創出 ✓ ベンチャー企業への戦略的投資

■戦略コンサルティング 「日本を変える仕事」を体感したい方、現在の日本の産業界、または社会に対し危機感を抱いている方、自らの成長機会を求めている方のご応募をお待ちしています。 中途採用の方は、以下のポジションでご入社いただきます。 どのポジションからスタートするかは現在のご経験の内容に応じて、選考プロセスの過程で判断させていただきます。 ■募集ポジション ビジネスアナリスト/BA シニア・ビジネスアナリスト/SBA アソシエイト/Associate マネージャー/Manager プリンシパル/Principal ■業務内容 消費財、金融、通信、ハイテク、自動車等の業界別プラクティスと、戦略立案やオペレーション、IT戦略等の課題テーマ別スペシャリストとがマトリクス組織を形成し、コンサルティング・プロジェクトを遂行します。

トップマネジメントが求めるM&Aを中心とした幅広い財務・会計に関するアドバイザリー業務を提供 ・財務デューデリジェンス業務 ・企業価値や事業価値評価業務 ・M&A計画の立案の支援、M&Aスキーム構築に関する助言 ・M&Aにおける財務、会計助言 ・決算高度化、早期化支援 ・投資意思決定シュミレーション、投資ガバナンス構築支援

■M&Aにおける初期的検討から統合サポートまでプロセス全般に幅広く関与し、サービス提供を行ないます。会計士メンバー及びコンサルタントメンバーと協働しながら、各プロセスを通じたサポートを一貫して行います。 ・投資戦略助言・支援、投資判断基準・投資ポートフォリオ管理基準の策定支援 ・投資先リサーチの支援 ・コマーシャルデューデリジェンス（外部環境・市場分析） ・オペレーショナルデューデリジェンス（内部環境・バリューチェーン・コストドライバー分析） ・カーブアウト・シナジー分析・定量化 ・投資先の修正事業計画策定及び財務モデル作成支援 ・最終合意契約、Transition Service Agreement等に関する助言 ・投資後パフォーマンスモニタリング ・プロセスマネジメント

◆事業面・財務面に課題を抱えた企業等をクライアントに、対象となる事業を再生し成長軌道に戻すため、問題の把握と原因の解明を行い、改善策の検討、マネジメントの意思決定から施策の実行までを一貫してサポートします ◆また、必要に応じ、金融機関や株主、支援企業等のステークホルダーとの意向調整を、弁護士等の他の専門家と協働して支援します ◆対象となる企業等の業種は多岐にわたり、規模も中小企業から大企業に及びます。置かれた状況も多様であり、その状況に応じて柔軟に支援サービスを提供します リストラクチャリング領域における下記業務 ・事業再生支援（Financial Restructuring） ・企業再編支援（グループ内組織再編 支援） ・M&A関連業務（FA、財務DD、事業DD、PMI支援等） ・ターンアラウンド/バリューアップ支援（Operational Restructuring） 　―戦略立案および戦略実行支援 　―チェンジマネジメント（ミドルマネジメント層の育成）支援 　―PDCAサイクルの構築支援 　―オペレーションの改善支援 ・海外リストラクチャリング支援 ・法的再生支援

M&Aにおける初期的検討から事後的なサポートまでプロセス全般に幅広く関与し、サービス提供 ○バイサイドサポート（買手支援業務） ・ストラクチャー検討助言 ・財務モデル作成支援 ・最終合意契約書助言 ・クロージングデューデリジェンス ・ポストマージャーインテグレーション ・プロセスマネジメント ○セルサイドサポート（売手支援業務） ・ストラクチャー検討助言 ・セルフサイドデューデリジャンス ・カーブアウト財務諸表作成支援 ・最終合意契約助言 ・クロージング財務諸表準備支援 ・プロセスマネジメント

■国内公共セクター向けサービス 官民連携の導入可能性の調査を始めとし、課題解決のための実行支援 ・民営化・PFI・PPP手法の導入可能性調査 -事業環境調査 -マーケットサウンディング実行支援 -計画策定支援 ・VFM算定支援官民連携スキームの構築、事業価値評価、事業者選定、契約締結支援などのアドバイザリー業務 ・民営化・PFI・PPP導入による財務シミュレーション支援 ・民営連携スキーム導入後のモニタリング支援 ■国内民間セクター向けサービス PPPを含むインフラ関連業務の各種形態に最適な財務アドバイスのサービスを提供。PPP・PFI・インフラ市場参入戦略の策定、コンソーシアム組成の支援、資金調達に関するアドバイス、そして、契約・交渉面での支援まで、プロセス全体を通して包括的にサポート ・事業性調査の実施 ・入札提案書および事業計画関連提案書の作成支援 ・コンソーシアムの組成サポートや利害調整、および入札スケジュールの管理などのプロジェクトマネジメント業務 ・財務シミュレーション（収支モデルの作成支援と感度分析の実施） ・ファイナンス実行支援（資金調達のアレンジ、金融機関との条件交渉） ・PPPを含むインフラ投資実行支援（落札後の交渉、諸契約締結支援） ■海外インフラプロジェクト関連サービス（公的セクター・民間セクター向け） 川上段階におけるインフラプロジェクトスキーム検討・導入可能性調査・官民連携でのファイナンス手法検討、市場調査から、実際の入札に際してのプロジェクトファイナンスのアレンジ、財務シミュレーション、入札提案作成支援など、各種支援サービスを提供 ・公的機関の海外インフラプロジェクト支援にかかわる官民連携スキーム・事業スキームの検討や導入可能性調査実施 ・金融機関の海外インフラプロジェクト等への出融資（プロジェクトファイナンスなど）にかかわるスキーム検討・財務アドバイザリー・財務シミュレーション ・本邦企業の海外インフラ（PPP・PFIを含む）プロジェクトへの入札参画支援 -適切な官民連携による事業方式の検討や事業の導入可能性調査の実施などの海外公共セクターに対する提案支援 -海外インフラ関連ビジネスへの新規参入を行うにあたっての各種市場調査 -海外インフラプロジェクトへの入札提案作成支援、財務シミュレーション、ファイナンスアレンジなどの入札支援 ■資金調達アドバイザリーサービス 資金調達手法多様化に伴うアドバイスの実施、民間側の資金調達のアレンジおよび、金融機関等との交渉

M&A・JV設立・提携など企業の重要な戦略における初期的検討から統合サポートまで、プロセス全般に渡りアドバイザーとして幅広く関与し、サービス提供を行ないます。 銀行・証券・保険・インベストマネジメント・リース・クレジットカードなどの業種あるいは事業を主に対象としております。 また、Fintechの台頭によるクロスセクター案件が増加している為、業界横断の案件にも関与頂く予定です。 ・経営戦略/事業戦略策定、M&A戦略策定 ・フィージビリティスタディ　[事業性調査] ・ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス　[B/CDD] ・オペレーショナルデューデリジェンス　[ODD] ・PMIアドバイザリー ・事業計画策定支援 ・PMIアドバイザリー ・事業計画策定支援

M&Aトランザクションサービスは、M&Aという取引（トランザクション）の価値を最大化するために、案件の初期段階から、案件のクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を、適時・適切に提供します。 ●業務内容 ・財務デューデリジェンス ・会計ストラクチャー助言業務 ・カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務 ・財務モデリング業務 ・財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援 ・上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務

主に金融系企業のM&A等成長戦略にかかる様々なアドバイザリー業務をワンストップで提供する業務となります。 銀行・証券・保険・インベストマネジメント(総合商社含む)・リース・クレジットカード・不動産（不動産ファンド含む）などの業種を主に対象としておりますが、Fintechの台頭によるクロスセクター案件が増加している為、業界横断の案件にも関与頂く予定です。 ●業務内容 株式価値分析、事業環境分析、事業計画分析、経済分析、モデリングが主な業務となります。 クライアントの要望及び他ファンクションとの連携により、下記の業務も担ってもらいます。 ・M&A戦略の策定支援 ・コーポレートファイナンシャルアドバイザリー（交渉支援、ディールプロセス支援等） ・各種デューデリジェンス（財務・IT等） ・ポストマネージャーインテグレーション（経営統合）支援　等 M&A事業部の中では、業務の幅が最も広く、クロスボーダー案件、クロスファンクション案件が多いのが特徴で、28セクションの中で一番高い成長率を実現しており、陣容拡大の為に求人となります。ひとつの業務に職人のように集中してスキルアップされたい方、様々な業務を幅広く経験されたい方等、多様な働き方が受け入れられる土壌があります。

・ライフサイエンス/ヘルスケア/スポーツ領域のクライアントに対して、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援まで、 M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、ファイナンシャルアドバイザリーサービスを提供します ・主なクライアントは以下となります 　ライフサイエンス：製薬メーカー、医療機器メーカー、専門卸 他 　ヘルスケア：医療機関、介護事業者、自治体等 他 　スポーツ：各種協会/リーグ、官庁/自治体 他 　※その他、上記領域を手掛ける多種多様な業種のクライアントへサービス提供しております 　 ・主な業務は以下となります M&A戦略策定支援 M&A候補先企業の発掘 M&A実行ストラクチャーの策定支援（デロイトトーマツ内の税理士法人と協働） M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント M&A交渉支援 デュー・ディリジェンスの実行支援 企業価値分析 M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士事務所と協働） クライアント社内プロセスにおける承認取得支援 M&A実行後のPMI戦略策定支援

①ブローカレッジ ・不動産売買にかかるアドバイザリー ・不動産売却による再生・再編アドバイザリー ・クロスボーダー不動産アドバイザリー ②建設・不動産セクター向けアドバイザリー ・デューデリジェンス（ビジネス、財務） ・ファイナンシャルアドバイザリー業務 ・企業価値算定 ③ホテル関連アドバイザリー ・ブランディング、コンセプトメイキング支援 ・オペレーター選定支援 ・フィージビリティスタディ/BDD/計画策定支援 ・ホテル事業会社再編支援 ・ホテル・旅館事業再生支援 ・観光計画策定・DMO組成運営支援 ※下記求人で募集している業務内容も一部担当します。 ・不動産バリュエーション・デューデリジェンス ・開発・建築アドバイザリー