第二新卒で目指す。投資銀行部門(IBD)の概要、転職情報、ネクストキャリア

第二新卒で投資銀行を目指したい方向けに、部門の詳細、選考フロー、転職先企業例など、投資銀行部門(IBD)への転職情報をまとめました。 転職を具体化するための参考として活用ください。

投資銀行部門(IBD)とは

IBDとも呼ばれる投資銀行部門は、M&Aアドバイザリーや株式・債券の発行、IPO支援などの業務を、営業担当のカバレッジと実務担当のプロダクトに分かれて行っています。

M&Aアドバイザリー

M&Aアドバイザリーは、文字通りM&Aに関するアドバイスを行うサービスです。 売る側のアドバイザリーではできるだけ高く売れるように、買う側のアドバイザリーとしてはできるだけ安く適切な企業を買えるように支援しています。

株式・債券の発行

株式・債券の発行はそれぞれ株式市場部(ECM)や債券市場部(DCM)と呼ばれるチームが担当しています。 発行体と呼ばれる企業から依頼を受け、できるだけ良い条件で発行し、資金調達を進めるためのサポートをします。

IPO支援

IPO支援は株式市場への新規上場のサポートを行うサービスです。 株式上場のためには財務状況の改善や必要書類の整備が求められ、上場の際も株式発行をしなければなりません。 そういった観点から、市場や財務のスペシャリストである投資銀行の支援が必要不可欠となります。

選考フロー

投資銀行部門における転職者向け採用の流れは、他業界とほぼ同じです。

例えば野村証券のホールセールIB部門の選考フローは書類選考→部門面接→適性検査＆人事面接となっており、特に奇特な選考はありません。

しかしながらその1つ1つが非常に重くなっており、入念な対策が必須になってきます。下記では書類選考と適性検査、面接それぞれの特徴と対策について確認していきます。