株式会社ROLEUP

【業務詳細】 マネージャーポジションとして、中堅・中小企業のM&AにおけるFAS業務（主にデューデリジェンス）ならびに、FA・仲介業務（売り手・買い手のマッチングからエグゼキューションまで）を中心に、M&Aプロセス全般を担っていただきます。 また、案件の実行にとどまらず、PMI（経営統合支援）まで一気通貫で関与いただくことを想定しております。 ・財務デューデリジェンス、ビジネスデューデリジェンス ・財務分析、財務モデリング、バリュエーション業務 ・ハンズオンでのPMI支援業務 ・案件創出に向けた営業活動、ならびに売り手・買い手のマッチングからエグゼキューションまでの一連の業務 ・案件創出に向けた売り手候補企業へのアプローチ ・買い手候補企業のリサーチおよびリストアップ、候補先へのコンタクト ・提案資料、インフォメーション・メモランダム（IM）資料の作成 ・株式譲渡契約書等の作成支援、クロージング実務 ・資金調達支援（エクイティ：マジョリティ・マイノリティ双方、メザニン、シニアデットを含む）

【業務内容】 M&Aアドバイザリー事業シニアマネージャー、マネージャー、 アソシエイトポジションとして、中堅中小企業のM&Aにおいて、DDをはじめとしたFAS事業及び、FA・仲介事業（案件掘り起こしの営業～売り手・買い手のマッチング～エグゼキューション業務）を中心にM&Aプロセスの全てを担っていただきます。その後のPMI（経営統合支援）まで含めて一気通貫で対応 【M&A業務全般】 ・M&A戦略立案・M&Aの対象企業の発掘・提案・条件交渉 ・プランニング、各案件プロセス管理・対象企業の企業評価・分析・考察 ・財務・ビジネスデューデリジェンス・財務分析・財務モデリング・バリュエーション業務　 ・株式契約書の作成、クロージング実務 ・デューデリジェンスのサポート、案件のエグゼキューション　等 ・資金調達支援（エクイティ（マジョリティ・マイノリティ問わず）・メザニン・シニアの調達） ・ハンズオンによるPMI支援業務　

弊社は、PEファンド、Big4、証券IBD、M&Aアドバイザリー出身者を中心に構成された、Small / Mid Cap領域に強みを持つM&Aプロフェッショナルファームです。 M&Aアドバイザリー、FAS、税務、PMI、投資支援まで一気通貫で提供しており、創業初期よりリーグテーブルにもランクインするなど、着実に実績を積み重ねております。 加えて、独立系会計事務所のグローバルネットワークであるPrimeGlobalにも加盟しており、クロスボーダー案件を含む幅広いご支援が可能です。 M&Aに携わるDDや戦略法務コンサルティングの法律事務所をこの度設立するため、今回は新たに経験弁護士を募集します。 ・M&Aに関する支援（デューデリジェンス、契約交渉、契約書作成、当局への届出等） ・国内およびグローバルでの企業の組織再編に関する支援 ・買収後の統合（PMI）対応 ・企業買収、企業再編時の人事労務対応 ・各種ハラスメントや長時間労働など日常の人事労務対応、改正法令に関する助言 ・日本企業の海外進出時及び海外企業の日本進出時における支援 ・労働訴訟、労働審判等における使用者側代理 ・金融規制法（金商法、銀行法、保険業法、信託業法等）に関する助言（業者登録等の申請、社内規程の整備、外部監査） ・ローン、各種証券化、デリバティブ等の金融取引・不動産取引、不動産開発 ・税務調査への弁護士立会い ・税務案件の前提となる契約の文言解釈やその他法的問題への助言提供 ・税務紛争への関与（異議申立、審査請求、税務訴訟）

弊社は、PEファンド、Big4、証券IBD、M&Aアドバイザリー出身者を中心に構成された、Small / Mid Cap領域に強みを持つM&Aプロフェッショナルファームです。 M&Aアドバイザリー、FAS、税務、PMI、投資支援まで一気通貫で提供しており、創業初期よりリーグテーブルにもランクインするなど、着実に実績を積み重ねております。 加えて、グローバルネットワークであるPrimeGlobalにも加盟しており、クロスボーダー案件を含む幅広いご支援が可能です。 FASファーム及び投資会社として、DD・VAL・PMIなどの高度なM＆Aスキルから、投資検討から投資実行、ファイナンシング、投資先企業の経営、会計・税務・ファイナンス領域のコンサルティングなど、多岐にわたる分野を支援しています。 <CEO直下ROLEUPグループ全体の支援> 戦略コンサルティング（全社戦略、事業戦略、マーケティング戦略策定など） リスクコンサルティング（サイバーセキュリティ、ガバナンス強化） 組織人事コンサルティング（人事制度の改革、各部署のマネジメントなど） 新規事業の構想立案（実行フェーズの伴走支援） M&A戦略、デューデリジェンス、PMIの計画・実行支援

【業務内容】 国内における上場企業を中心としたクライアント群に対し、成長戦略、資本政策、資金調達等の経営課題を捉え、M&A、資金調達、IPO支援などの企画・提案するフロントポジションです。 経営課題の発見から提案、案件化、成約まで一貫して関わり、企業価値向上に資するソリューションを提供していただきます。 ・新規クライアントの開拓（上場企業におけるCXOクラスとのディスカッションを通じて、FAS領域のニーズを発掘します） ・経営課題のヒアリングと提案機会の創出（事業の成長課題、資本政策上の論点、最適なプランを企画・提案します） ・提案活動のサポート（顧客課題に関する基礎的な提案・分析業務を担当する） ・外部パートナーネットワークの構築・深耕（M&A案件の共同開拓や情報交換の仕組み作り） ・エグゼキューション支援（案件化後は、初期相談、候補先打診、面談調整、資料授受、条件交渉補助、クロージング支援まで一気通貫で関与します）

【業務内容】 国内における上場企業及びプライベートエクイティファンドを中心としたクライアント群に対し、本ポジションでは、会計・財務の専門性を活かしながら、M&Aアドバイザリーにおける案件組成後の推進、論点整理、経営者対応、売り手、買い手候補との調整、条件交渉支援、クロージング実務まで幅広く担っていただきます。 財務DDや株価算定にとどまらず、経営者の意思決定に近い位置で、案件の前進に責任を持つFA業務に携わることができます。 ・M&Aアドバイザリー案件における業務のサポート ・新規クライアントの開拓 ・案件初期段階における論点整理、進行方針の検討補助 ・企業概要書、説明資料、各種検討資料の作成 ・財務分析、事業分析、企業価値評価の実施 ・買い手候補先のリサーチ、ロングリスト作成、打診資料準備 ・マネジメントインタビュー、Q&A対応、DD対応の支援 ・意向表明、基本合意、最終契約、クロージングに向けた各種調整補助 ・経営者・オーナー企業との面談同席、説明資料準備、意思決定支援の補助 ・弁護士、税理士、コンサルタント等の社内外専門家との連携 ・必要に応じて、資金調達、PMI、投資実行支援等への関与

【職務要約】 経理・労務・契約管理などの日常業務を担うだけでなく、コンプライアンス体制の強化やグループ全体のガバナンス設計など、 会社の成長に直結する制度・仕組みの構築を自ら構想し、実行できる環境です。 【オペレーション業務】 経理・労務に関するデータ入力・管理業務 契約書の作成・確認・締結管理、取引先との事務折衝 社内規程・各種書類の整備・更新管理 【管理部門の企画・推進業務】 コンプライアンス体制の強化・運用ルール策定 グループ全体のガバナンス設計および内部統制の整備 会議体の設計・運営（取締役会・経営会議・各種委員会等） 成長フェーズに合わせた制度・体制の再設計・導入推進 社内環境・設備に向けた企画立案・改善提案 「守り」と「攻め」の両面から会社づくりに関わりたい方にとって、非常にやりがいのあるポジションです。

MidーSmall領域のM&Aにおいて、DDをはじめとしたFAS事業を中心にM&Aプロセスを担っていただきます。 ・財務税務・ビジネスデューデリジェンス ・財務分析・財務モデリング・バリュエーション業務 ・ハンズオンによるPMI支援業務 ・デューデリジェンスの実施、マネジメント業務 ・交渉支援、契約書作成サポート ・提案資料作成 ・クロージングまでのプロジェクトマネジメント ・資金調達支援（エクイティ（マジョリティ・マイノリティ問わず）・メザニン・シニアの調達）

MidーSmall領域のM&Aにおいて、DDをはじめとしたFAS事業を中心にM&Aプロセスを担っていただきます。 ・財務税務・ビジネスデューデリジェンス ・財務分析・財務モデリング・バリュエーション業務 ・ハンズオンによるPMI支援業務 ・デューデリジェンスの実施、マネジメント業務 ・交渉支援、契約書作成サポート ・提案資料作成 ・クロージングまでのプロジェクトマネジメント ・資金調達支援（エクイティ（マジョリティ・マイノリティ問わず）・メザニン・シニアの調達）

国内における上場企業を中心としたクライアント群に対し、リーガル知識とM&Aに関する知見を活かして、営業事務・案件推進を担っていただきます。 NDAや契約書のチェック・作成・修正、EL作成補助などのリーガル業務に加え、カバレッジチーム・プロダクトチームと連携し、M&A案件を円滑に進めるための幅広いサポート業務をお任せします。 ・NDA等の契約書のチェック、作成・修正 ・EL（Engagement Letter）の作成補助 ・契約書の作成・製本及び発送管理 ・その他、M&Aアドバイザリー業務に付随する営業事務 ゆくゆくは以下業務もお任せしたいと考えています ・売上経理処理、経費・工数の管理及び集計 ・請求書の作成