2025/6/14
投資銀行業務 ◇投資銀行部門は主に、資本市場、企業公開、シンジケートの３つに分かれています。それぞれ業務内容が異なり、これまでの経験を考慮した上で配属いたします。
想定年収550 万円 〜 1,000 万円勤務地東京都職種M&Aアドバイザー（ソーシング）
どんな仕事か
投資銀行部門は主に3つのグループに分かれています。 それぞれ業務内容が異なり、これまでの経験を考慮した上で配属いたします。 【１】資本市場 ◆コーポレートファイナンス 上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてＰＯ・ＳＢなどの資金調達に関する発行体営業、Ｍ＆Ａアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行います。 ◆公共債グループ 全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加します。 【２】企業公開 新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行っていただきます。 【３】シンジケート ◆ＥＣＭ（エクイティ・キャピタル・マーケット） ・上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。 ◆ＤＣＭ（デット・キャピタル・マーケット） ・地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。
必要なスキル・経験
◇必須条件 ・大卒以上 ・上記関連業務のいずれかの経験者
歓迎条件
◇歓迎条件 ・ＥＣＭ、ＤＣＭ、地方債、Ｍ＆Ａ等の専門知識を有する方 ・グリーンボンド・ソーシャルボンド等、ＳＤＧｓ債の知見を有する方 ・地方自治体、財投機関、電力会社に対して発行体営業の経験がある方 ・ＭＳワラント、ＴＯＢなどの業務経験を有する方 ・上場指導業務、ＩＰＯ業務全般の実務経験者
選考プロセス
書類選考→面接３回 ＊応募書類作成から面接対策まで細かくサポートいたします。
| 想定年収 | 550 万円 〜 1,000 万円 【雇用形態】
正社員もしくは契約社員予定（1年更新・社員任用有り）
【給 与】
※経験・能力などを考慮の上、決定します |
| ポジション | 投資銀行業務 |
| 勤務地 | 東京都 本店 |