どんな仕事か
国内外のM&A案件において、財務分析、企業評価、資料作成、交渉支援など、M&Aプロセス全般にわたるアドバイザリー業務をご担当いただきます。クライアントは多岐にわたり、様々な業界のM&Aディールに携わることができます。
この仕事の魅力
・グローバルな環境: 世界10カ国以上・20都市以上に拠点を展開する独立系投資銀行の一員として、クロスボーダー案件に携わる機会があります
・幅広い経験: 数百億円~のM&Aアドバイザリーに強みを持ち、少数精鋭の体制で若手のうちからM&A業務に深く関与できるため、M&Aプロフェッショナルとしてのスキルを早期に習得・向上できます
・成長機会: 実力と成果が正当に評価される環境で、自身の成長とキャリアアップを実現できます
・多様なバックグラウンドを持つ人材: 日系金融機関、FAS、事業会社出身者など、様々なバックグラウンドを持つ中途入社者が活躍しています
必要なスキル・経験
・アナリスト
M&A業務または投資銀行業務の経験が望ましいですが、財務分析を含む関連業務経験があれば検討可能です。
日本語ネイティブレベル。英語はビジネスレベル(読み書き、日常会話対応可能)に達していれば検討可。高い英語力をお持ちの方は優遇します。
20代半ば~の年齢層を想定していますが、特に制限はありません。(30歳でM&A未経験の場合は採用対象外となります)
財務・会計に関する基礎的な理解を有する方(簿記2級、FP&A、FAS、財務部門経験者など歓迎)。
外資系金融でハードに自分を鍛えたいという意欲のある方。
・アソシエイト、VP
投資銀行またはFASでの勤務経験(M&Aアドバイザリー経験があれば尚可)が必須です。
日本語ネイティブレベル。英語はビジネスレベル(読み書き、日常会話対応可能)に達していれば検討可。高い英語力をお持ちの方は優遇します。
20代後半から30代前半の年齢層を想定しています。
歓迎条件
・M&Aアドバイザリーの実務経験
・ネイティブレベルの英語力
・公認会計士、証券アナリスト等の資格
担当エージェント
ファンド
外資金融
外資系金融出身
コンサル業界
金融業界
に強い
大手投資銀行出身エージェント
メガバンクでの海外駐在経験も有する
東京大学/経済学部卒
ビズリーチ Aランクエージェント(2025/6現在)
■自己紹介
東京大学を卒業後、三菱UFJ銀行に新卒入社。
国内支店でMUFGの各種金融ソリューションの法人営業に従事し、銀行表彰を受賞。
入社3年目で海外拠点に異動・駐在し、現地進出日系企業への融資・預金・為替デリバティブ商品等の法人営業を担当。
その後、三菱UFJモルガン・スタンレー証券に出向し、投資銀行本部にてカバレッジ業務に従事。
上場企業のM&A(TOB・経営統合等)やエクイティファイナンス(IPO・PO等)のオリジネーション(案件獲得活動)・エグゼキューション(案件執行)を経験。
■得意業界
・投資銀行、FAS
・ファンド(PE/VC/PD etc)
・コンサルティングファーム(戦略/総合)
・M&A業界 etc
■強み/特徴
・大手投資銀行での大型M&Aやエクイティファイナンスの実務経験
・メガバンクでの海外駐在経験に基づく、グローバルキャリアの構築支援
・商業銀行/投資銀行での実務経験に裏打ちされた、解像度の高い企業分析能力に基づく企業選びのアドバイス
・数回~数十回にも及ぶ徹底的な面接対策→結果としての高い内定率
・年収交渉力(過去ご支援した方のうち80%以上が年収100万円以上UPを実現)
■直近の支援実績(抜粋)
・大手信託銀行 950万 → 上場グローバルコンサル 1,300万(SO含む)
・日系アセマネ 800万 → プライベートファンド 950万
・ブティック系コンサル 800万 → 上場グローバルコンサル 900万
・BIG4 FAS(T&R)900万 → 日系大手投資銀行(カバレッジ)1,000万
・地方銀行 600万 → BIG4コンサル 800万
・プライム上場M&A仲介 → 日系大手投資銀行(カバレッジ)1,000万
・メガバンク系IT企業 1,200万 → BIG4FAS データサイエンティスト 1,400万
・ブティック系コンサル 900万 → BIG4コンサル 1,000万
・官公庁 500万 → 日系大手コンサル 700万
・ブティック系コンサル 700万 → 上場グローバルコンサル 900万
・会計士 700万 → BIG4FAS コーポレートファイナンス 1,000万
■ご紹介案件例
・ PEファンドの投資チーム、及びバリューアップチーム
・投資銀行IBD、FASアドバイザリーにおけるコーポレートファイナンス、M&A、キャピタルマーケット部門求人
・PEファンド投資先企業のCXO、事業部長求人
・ベンチャー企業のCFO、COO、上場準備室、財務関連求人
■会社紹介
・ハイクラス人材を中心とし、ファンド、FAS、投資銀行、コンサルティングファーム、M&A仲介業界、等の企業への転職支援に強み。
・特に想定問答集を用いた複数回の面接対策により高い内定率を実現している。
・内定実績例:日系PEファンド、ベイン、BCG、ADL、デロイト、EY、KPMG、PwC、M&A総合研究所、リクルート等
・主なアンケート結果
難関M&A仲介会社における内定率No.1※2022年12月当社調べ。
ハイクラス求人が豊富そうな転職エージェントNo.1※ハイクラス=想定年収1,000万円以上
難関大学卒が利用したい転職エージェントNo.1※難関大学卒=東大・京大・旧帝大・早慶上理卒を対象とする
年収1,000万円以上の方が利用したいと思う転職エージェントNo.1
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