【ROLEUP/カバレッジバンカー】 Small~Mid cap領域におけるM&Aを推進し日本の生産性向上を実現する
どんな仕事か
弊社は、PEファンド、Big4、証券IBD、M&Aアドバイザリー出身者を中心に構成された、Small / Mid Cap領域に強みを持つM&Aプロフェッショナルファームです。 M&Aアドバイザリー、FAS、税務、PMI、投資支援まで一気通貫で提供しており、創業初期よりリーグテーブルにもランクインするなど、着実に実績を積み重ねております。 加えて、グローバルネットワークであるPrimeGlobalにも加盟しており、クロスボーダー案件を含む幅広いご支援が可能です。 FASファーム及び投資会社として、DD・VAL・PMIなどの高度なM＆Aスキルから、投資検討から投資実行、ファイナンシング、投資先企業の経営、会計・税務・ファイナンス領域のコンサルティングなど、多岐にわたる分野を支援しています。 国内における上場企業を中心としたクライアント群に対し、カバレッジバンカーとしてリレーション構築から案件創出・推進までを一気通貫で担っていただき、企業価値最大化を目指したM&Aを実行して頂きます。 ・新規クライアント開拓、上場企業におけるCXOクラスとのディスカッション ・初期相談から契約締結までの一気通貫支援 ・M&AにおけるExecution ・外部パートナーネットワークの構築・深耕（M&A案件の共同開拓や情報交換の仕組み作り）
この仕事の魅力
FASファーム及び投資会社として、DD・VAL・PMIなどの高度なＭ＆Aスキルから、投資検討から投資実行、ファイナンシング、投資先企業の経営、企業価値向上を一気通貫で経験することができます。 マジョリティの売買支援のみでなく、ベンチャーマーケットのマイノリティ案件や再生寄りのメザニン・シニアローンの調達案件も多く存在します。 上記案件を通じて、Small~Mid cap領域の投資経営人材プロフェッショナルとしての経験（経営、M&Aアドバイザー、自己投資等の経験）を積むことができ、大手ファームと比較した場合、多彩なスキルを獲得することが可能です。 社員30名ほどの少数精鋭のため、裁量が大きく、能動的に動ける方に適した環境です。
必要なスキル・経験
・投資銀行・M&A・ECM・DCM・カバレッジの実務経験 ・M&Aや資金調達に関する提案・案件関与経験 ・財務分析・モデリング・企業分析スキル ・担当業界への理解と関係構築力
歓迎条件
・銀行・証券会社におけるRM(リレーションシップマネージャー)職の経験 ・M&Aアドバイザリー、FAS、コンサルティング業務の経験 ・金融機関・会計事務所等との幅広いネットワーク
選考プロセス
書類選考→1～3次選考→最終面接
| 想定年収 | 500 ~ 5,000 万円 経験・能力を考慮の上、当社規定により決定 |
|---|---|
| ポジション | アソシエイトパートナー、シニアマネージャー、マネージャー、シニアアソシエイト、アソシエイト、アナリスト |
| 勤務地 | 東京都 東京都千代田区丸の内2丁目4-1 丸の内ビルディング28階 |