欧州系最大級バルジIBDがジュニア募集／米国拠点との連携でクロスボーダー案件に強み／Analyst - Associate
どんな仕事か
▼投資銀行部門の体制 約40名体制で、M&Aアドバイザリーおよび資金調達のフルサービスを提供。 以前のPool制を廃止し、現在は各部門にジュニアを配属して専門性を磨く体制。 セクター構成：Consumer & Retail, Healthcare, FIG, GIG, TMT。 新たにFSG（Financial Sponsor Group）の立ち上げも進行中。 ▼募集中のポジションと役割 Analyst - Associate （General / セクター不問） ▼入社後の業務イメージ Associate / Analyst TMTやGIG等のカバレッジチーム、あるいはECM等のプロダクトチームに所属し、ピッチブック作成、財務モデリング、エグゼキューション実務を担います 。
この仕事の魅力
▼定性情報・社風 - 「全員で成長する」温かな社風：真面目で謙虚なバンカーが多く、外資系では珍しい「ウェットで高い定着率」が特徴です 。 - 柔軟な配置転換：トップが個人の活躍を多角的に評価するため、IBD内外を含めた社内異動が比較的容易です 。 - 持続可能なワークスタイル：米系他社比で労働時間が抑制されており（平均残業90〜100時間程度）、深夜のリモートワークも許容されています 。
必要なスキル・経験
Analyst / Associate - IBD実務スキル（財務モデリング、バリュエーション、ピッチブック作成）。 - 複数のディールを並行して回すマルチタスク能力。 共通の資質： - 海外オフィスとの連携に必要な英語力。 - 役割の境界にこだわらず「全員で案件を成立させる」献身的なマインドセット。
歓迎条件
1.クロスボーダー案件の実績 旧CSとの統合により強化された米国・西海岸拠点やグローバルネットワークを活かせる、英語での交渉・資料作成の実務経験。 2.ECMプロダクトの専門性 IPO、CB、ワラント、単独公募増資など、ミッドマーケットにおける多様なECMスキームの執行経験。 3.特定セクターの即戦力知見 インダストリアル寄りのTMT案件、またはエネルギー・ユーティリティ領域での実務経験者。 4.DCM兼務への対応力 カバレッジとプロダクトを分業しない体制に対応できる、債券発行（DCM）やシンジゲート実務の知見。
選考プロセス
【選考プロセス】 オファーまで7 - 8名のバンカーにお会いするプロセス（基本対面）。 1st：Hiring Manager (MD) 2nd：Partner MD (2名) Final：Recruiting Team (MD & VP 計4名)
| 想定年収 | 3,000 ~ 5,000 万円 上記：Base＋BonusのTotal Comp |
|---|---|
| ポジション | Bulge Bracket IBD (Analyst - Associate) |
| 勤務地 | 東京都 |
担当エージェント
