世界トップクラスエリートブティック投資銀行｜M&A Advisory Analyst / Associate
どんな仕事か
世界トップクラスの独立系投資銀行にて、東京オフィスのM&Aアドバイザリーチーム拡大に伴い、Analyst / Associateを募集します。 同社はグローバルM&Aアドバイザリーにおいて世界最高水準の実績を持ち、 グローバルM&Aアドバイザリー収益ランキングでもトップクラス。 日本市場においても上位にランクインしており、少数精鋭ながら日本でのプレゼンスを急速に高めています。 東京オフィスはまだ大規模組織ではないため、若手であっても案件の中核に近い立場で関与できる環境です。 国内案件に加え、日本企業による海外買収、海外企業による日本企業買収、グローバルチームと連携したクロスボーダーM&Aなどに携わっていただきます。 特にテクノロジー / TMT領域にグローバルで強みを有しており、日本関連案件においても、TMT、FIG、インダストリアル領域を中心に高品質なアドバイザリーを提供しています。 Analyst ・M&A案件のフルエグゼキューション支援 ・財務モデルの作成、企業価値評価、各種分析 ・ピッチブック、クライアント向け提案資料、社内資料の作成 ・市場調査、業界分析、対象会社分析 ・国内外のチームと連携したクロスボーダー案件対応 ・デューデリジェンス、プロセス管理、各種ドキュメンテーション支援 Associate ・M&Aプロセスの日次マネジメント ・モデリング、バリュエーション、分析業務のリード ・ピッチ資料、取締役会資料、投資検討資料等の作成・レビュー ・Analystの業務管理、育成、アウトプット品質管理 ・シニアバンカーと連携した案件推進、クライアント対応支援 ・海外オフィス、リーガル、会計、税務等の外部アドバイザーとの連携
この仕事の魅力
・世界トップクラスのM&Aプラットフォーム グローバルM&Aアドバイザリー収益でトップクラスの実績を持つ独立系投資銀行です。 大手投資銀行と直接競合する高品質な案件に関与できる一方、独立系ならではの中立的かつ純粋なアドバイザリー業務に集中できる環境です。 ・日本市場での成長フェーズに参画できる 東京オフィスは少数精鋭でありながら、存在感を高めています。 完成された大組織に入るのではなく、拡大フェーズの中でチームの成長と自身の成長を重ねられる点が大きな魅力です。 ・大型クロスボーダー案件への高い露出 同社は日本企業の海外展開、海外企業による日本企業買収、グローバルセクター案件に強みを持ちます。国内案件だけでなく、海外オフィスと連携しながら国際的なM&Aプロセスを経験できます。 ・若手でも裁量が大きい少数精鋭チーム 東京オフィスは大規模な階層組織ではないため、Analyst / Associateであってもシニアバンカーとの距離が近く、クライアントワーク、分析、資料作成、プロセスマネジメントまで深く関与できます。 またNYなどのトップクラスのバンカーと日々仕事ができる刺激的な環境 ・TMTを中心とした高付加価値案件 グローバルでテクノロジー / TMT領域に強みを有しており、日本関連でもテクノロジー、産業テック、FIG、インダストリアル領域のクロスボーダー案件に関与する機会があります。
必要なスキル・経験
Analyst ・投資銀行、M&Aアドバイザリー、FAS、Corporate Finance等での1〜3年程度の関連経験 ・M&Aエグゼキューション、財務分析、バリュエーション、モデリングの基礎経験 ・日本語：ネイティブレベル ・英語：ビジネスレベル以上 ・高い分析力、資料作成能力、コミュニケーション能力 ・少人数チームで自律的に動ける方 Associate ・投資銀行またはM&Aアドバイザリーでの3〜5年以上の実務経験 ・M&Aエグゼキューションの実務経験 ・モデリング、バリュエーション、プロセスマネジメントの経験 ・日本語：ネイティブレベル ・英語：ビジネスレベル以上 ・Analystのマネジメント、アウトプットレビューができる方 ・複数案件を同時に推進できる実行力
歓迎条件
・外資系投資銀行、日系大手投資銀行、独立系M&Aブティックでの経験 ・クロスボーダーM&A案件の経験 ・TMT、テクノロジー、FIG、インダストリアル領域の知見 ・海外留学、海外勤務、海外案件対応などの国際経験 ・PEファンド経験者で、FA業務に戻りたい方 ・少数精鋭の環境で、より大きな裁量を持って働きたい方
選考プロセス
書類選考 ↓ 1次面接 ↓ 複数回面接 ↓ 必要に応じてケース / モデリング関連確認 ↓ 最終面接 ↓ オファー
| 想定年収 | 現年収以上 バルジと同等以上の非常に魅力的なオファリング |
|---|---|
| ポジション | 東京 |
| 勤務地 | 東京都 |
担当エージェント
