株式会社 日本Ｍ＆Ａセンター

Ｍ＆Ａ仲介に関わる一連の業務(情報の開拓・相談受付・提案・企業評価・マッチング・契約書案作成・条件調整・クロージング等)を行っていただきます。M&A仲介の仕事は一人でできる仕事ではありません。M&Aを成し遂げるまでのプロセスで関わるのは売り手・買い手企業だけでなく、法務・財務など様々な問題を解決していくために意見交換をする弁護士・会計士・司法書士・戦略コンサル・ファンドや、適切なマッチングを行うために折衝する社内の売り手・買い手担当営業など、多くのプロフェッショナルたちとのコミュニケーションを紡いでいきます。そのプロたちを指揮していく立場でプロジェクトを成功させ、会社を、日本社会を変えていく仕事です。

株式会社日本Ｍ＆Ａセンターでは、M&Aを通じて事業承継問題を抱える中堅・中小企業様への支援を行っています。 このポジションでは、M&Aに関する業務全般を担当していただきます。 オリジネーション業務（案件発掘） ＜譲渡サイド＞ ・会計事務所／金融機関の開拓およびフォロー ・紹介案件相談からアドバイザリー契約締結 ・バリュエーション ・概要書作成 ＜譲受サイド＞ ・マッチングからロングリスト作成 ・ノンネーム提 ・秘密保持契約締結 ・概要書提案およびアドバイザリー契約締結 エグゼキューション（調整・交渉） ・トップ面談／企業訪問 ・条件交渉 ・基本合意契約締結 ・デューデリジェンス対応 ・最終条件交渉および契約締結 ・デリバリーおよび成約式 ### 片手型M&Aコンサルタント採用の理由 株式会社日本Ｍ＆Ａセンターでは、質の高いコンサルティングを提供するために、片手型のM&Aコンサルタント制度を採用しています。 1. クライアントに対する責任を全うするため 片手型を採用することで、コンサルタントは譲渡サイドまたは譲受サイドに専念し、どちらか一方の立場に偏ることなく、各サイドにとって最適なアドバイザーとなります。両手型のコンサルタントが双方の利益を重視すると、必ずしも双方にとって最善の結果が得られない可能性があり、質の低いコンサルティングに繋がる恐れがあります。 2. 高い成約率と専門性の確保 片手型を採ることで、各コンサルタントが専念できる領域に特化し、その分野での深い専門性を発揮できるため、より高い成約率が期待できます。また、譲渡側と譲受側の双方で一貫した高品質なアドバイザリーを提供することが可能です。 3. エシカルなアプローチ M&Aのプロセスで最も重要なのは、クライアントの利益を最優先にすることです。片手型にすることで、双方の数字やオペレーションの悪い部分を指摘でき、クライアントに対して透明性を持った誠実なアドバイスを行います。両手型で「成約」を最優先すると、お客様の利益を犠牲にするリスクが高まります。 4. コンサルタントの成長を支援 片手型で進めることにより、コンサルタントが特定のサイドに集中して取り組むことができ、その領域のエキスパートとして成長しやすくなります。これにより、質の高いM&Aアドバイザリーを提供するコンサルタントの育成が可能です。 当社は、お客様に対して質の高いサービスを提供するために、片手型のM&Aコンサルタントを採用しています。

同社は中堅・中小企業のM&A仲介実績No.1のリーディングカンパニー。 世の中には、後継者不在により廃業の危機に直面している企業が多数あり、また自社単独での事業展開に限界を感じ、次の成長戦略を模索している企業も数多く存在します。 同社はこの両者をM&Aでつなぎ、老舗のブランドや固有の技術を守り、成長を支援し、地方そして日本を創生することを目指しています。 M&Aコンサルタントは、中堅・中小企業のM&Aに関する一連の業務（ソーシング業務・相談受付・提案・企業評価・マッチング・契約書案作成・条件調整・クロージング等の全てのステージ）を担います。

当社はM＆Aを通じて事業承継問題を抱える中堅中小企業様のご支援を行っております。 M&AコンサルタントにはM＆Aに関する一連の業務を担っていただきます。 ■オリジネーション業務（案件発掘） ＜譲渡サイド＞ ・会計事務所／金融機関の開拓及びフォロー ・紹介案件相談～アドバイザリー契約締結 ・バリュエーション ・概要書作成 ＜譲受サイド＞ ・マッチング～ロングリスト作成 ・ノンネーム提案 ・秘密保持契約締結 ・概要書提案 ・アドバイザリー契約締結 ・IP提供 ■エグゼキューション（調整・交渉） ・トップ面談／企業訪問 ・条件交渉 ・基本合意契約締結 ・デューデリジェンス対応 ・最終条件交渉 ・最終契約締結 ・デリバリー／成約式／ディスクローズ オリジネーション業務は譲渡／譲受サイドは別々の業務ですが、 エグゼキューション業務に進むと社内で協業し、お客様にとってより良いM&Aになるようご支援いただきます。 売手企業と買手企業を1名のアドバイザーが担当するため、M&Aにおいての経験を幅広く積むことができます。入社後最初の1ヶ月は新規開拓に注力していただきます。 ただ、新規営業のプロセスの多くが自動化されているため、作業量はかなり少ないです。 2ヶ月目以降は受託した案件のディールをこなしながら、新規開拓も引き続き行っていただきます。

譲渡希望企業（売り手）と譲受希望企業（買い手）の間に立ち、M&A成約までをワンストップで支援します。 ソーシング： 金融機関や会計事務所等とのネットワーク、または直接のアプローチによる案件発掘 コンサルティング： 経営者との面談、企業価値算定（バリュエーション）、スキームの立案 マッチング： 最適なパートナー企業の選定・打診 エグゼクティブ： 条件交渉、デューデリジェンスの立ち会い、最終契約書締結のサポート 成約： クロージング後のアフターフォロー

□業務内容 M&Aコンサルタントとして、案件発掘（オリジネーション）から成約（エグゼキューション）まで一気通貫で担当いただきます。 ・会計事務所、金融機関等へのアプローチ ・バリュエーション（企業価値評価）、概要書作成 ・マッチング、条件交渉、デューデリジェンス対応 ・成約式、PMI支援