2025/12/30
日系大手証券会社の投資銀行部門/M&A・カバレッジ/アナリスト～アソシエイト
想定年収500 ~ 1,000 万円勤務地東京都職種カバレッジバンカー / M&Aバンカー雇用形態正社員
社名非公開
どんな仕事か
・国内外を問わず、様々なM&A(企業の合併、買収、売却、経営統合、業務提携等)案件におけるフィナンシャルアドバイザリーサービスを提供 ・案件の提案から企業価値算定、契約書交渉など、知識とノウハウを駆使し、顧客の企業価値向上のサポート ・配属ポジションはご本人のご希望、ご経験、社内の状況により決定となりますが、投資銀行部門（上場企業担当、未上場企業担当、ベンチャーグロース推進部、M&Aアドバイザリー部、投資銀行調査室、キャピタルマーケット部、公開引受部、ストラクチャードファイナンス部、不動産投資銀行部、投資銀行戦略部）での配属となる 【M&Aのオリジネーション、アドバイザリー、エグゼキューション業務】 ・独自またはカバレッジチームと協働しながら案件の発掘 ・主に上場企業に対する提案 ・ディール全体のプロセス設計・管理、ストラクチャー検討、DD対応、Valuation業務、契約交渉等の遂行 ・各種ドキュメンテーションの作成 ・その他、グループ内案件もあり
この仕事の魅力
・投資銀行業務未経験OKであり、金融業界以外の応募も可
必要なスキル・経験
・基本的なPCスキル ・コミュニケーション能力の高い方 ・積極的に学ぶ意識の高い方
歓迎条件
・財務分析 ・銀行、証券、コンサル、FAS（会計事務所等）、弁護士事務所のご経験 ・証券外務員一種保有者 （未保有の方も歓迎。入社後に取得していただきます。） ・証券アナリスト資格保有者
選考プロセス
書類選考→面接複数回→オファー面談→内定 ※未経験OKの稀有な求人となります
| 想定年収 | 500 ~ 1,000 万円 ※現職考慮にて決定 |
|---|---|
| ポジション | アナリスト～アソシエイト |
| 勤務地 | 東京都 |
担当エージェント
クチコミスコア
4.04
マッチング数
495件ファンド
MBB
BIG４
外資コンサル出身
コンサル業界
に強い
コンサルティング業界、FAS・M&A業界、投資銀行・ヘッジファンド・PEファンドの金融業界の転職支援を幅広く実施させて頂いております。自身も事業会社経理からBig４FASへ転職しており、事業会社からの転職、FASからの転職について、自身の体験をもとにサポートさせていただきます。特に、外資系投資銀行やヘッジファンド、PEファンド等、表立って出てこない非公開求人についても幅広くご案内させていただきます。
大手電機メーカーの経理部にて連結決算・開示業務に従事し、デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社に転職。M&A戦略の立案、経営戦略の実行に従事し、ヤマトヒューマンキャピタルに参画。M＆A、FAS、コンサル業界を中心にハイクラス領域の転職支援に実績を残している。
【主な実績】
・28歳、日系投資銀行（アソシエイト）→米系外資系投資銀行（アソシエイト）
・29歳、Big4 FAS（シニアコンサル）→独立系PEファンド（アソシエイト）
・32歳、総合商社→スモールキャップPEファンド（アソシエイト）
・28歳、外資系投資銀行セルサイドアナリスト→独立系ヘッジファンド（アナリスト）
・30歳、日系大手メーカー→外資系戦略ファーム（コンサルタント）
・26歳、日系大手メーカー→大手M&A仲介 など
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