M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

ドキュメントのプロフェッショナルとして、譲渡企業の企業概要書の作成を主なミッションとするポジションです。社内の公認会計士やコンサルタントとチームを組み、M&Aディールの成否を左右する重要なドキュメントを作成します。 【職務内容の内訳】 ・譲渡企業の企業概要書作成（80%） ・部内作成資料の作成サポート・校正・校閲（10%） ・社内資料のフォーマット化推進（5%） ・その他（5%） 【仕事内容】 企業概要書とは、M＆Aにおける譲渡検討企業の詳細情報（事業、組織人事、不動産、財務など）をまとめた資料であり、譲受検討企業が対象企業を評価する際に用いられます。 当部では、企業概要書をPowerPointで50〜100ページ前後のボリュームで作成します。制作は社内の公認会計士やコンサルタントとチームを組み、1件あたり約2週間から1ヶ月の期間をかけて進めます。 ※タイミングによっては、同時並行で3〜4件を担当します。 【仕事の進め方】 �@情報収集・分析：譲渡検討企業から受領した資料やインターネットで調査した情報などを整理・分析し、資料の基本構成を作成 �Aブラッシュアップ：譲渡検討企業のオーナーに対して文面或いは対面でのヒアリングを行い、企業理解をさらに深める �B品質チェック：部内のメンバーによる校正・校閲を経て、品質を担保した企業概要書を完成 【配属先】コーポレートアドバイザリー部　ドキュメントプランナー課

M&Aのクロージングをサポートする専門チームの司法書士として、ディールにおける論点相談、クロージングドキュメント作成支援、クオリティマネジメント、外部専門家チームとの連携を担当します。 【具体的な業務内容】 ・ディールにおける論点相談 ・クロージングドキュメント作成支援/クオリティマネジメント ・外部専門家チームとの連携 当社では、中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対し、アウトバウンド営業を通じて譲渡検討企業のソーシングを行っております。また、譲渡検討企業を発掘後は、買手企業とのマッチング〜エグゼキューション〜クロージングまで全てを1人のコンサルタントで完結しています。 そのため、要所で提携先の外部専門家にサポートいただいてきたものの、案件の増加に伴いスピード感やクオリティを担保することが徐々に難しくなってきているため、内製化のチームを立ち上げ、外部専門家とも連携いただきながらディールクオリティの向上を図ります。 【配属先】コーポレートアドバイザリー部 ※当ポジションは司法書士有資格者向けの募集です。

M&Aの税務論点を解決する専門チームの税理士として、ディールにおける論点相談、デューデリジェンスにおけるチームサポート、企業評価などを担当します。 【具体的な業務内容】 ・ディールにおける論点相談 ・デューディリジェンスにおけるチームサポート ・企業評価/案件概要書の作成/クオリティマネジメント ・ビッグディールの同行やサポート ・外部専門家チームとの連携 当社では、中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対し、アウトバウンド営業を通じて譲渡検討企業のソーシングを行っております。また、譲渡検討企業を発掘後は、買手企業とのマッチング〜エグゼキューション〜クロージングまで全てを1人のコンサルタントで完結しています。 そのため、要所で提携先の外部専門家にサポートいただいてきたものの、案件の増加に伴いスピード感やクオリティを担保することが徐々に難しくなってきているため、内製化のチームを立ち上げ、外部専門家とも連携いただきながらディールクオリティの向上を図ります。 【配属先】コーポレートアドバイザリー部

法的な見地からM&Aディールの円滑な進行をサポートする専門チームの弁護士として、論点相談、契約書レビュー、社内向け資料作成、業界の法的リスク分析・当局対応などを担当します。 【具体的な業務内容】 ●ディールにおける論点相談 M&Aのディールにおいて生じる法的問題について、事業承継・中小規模M&A・仲介といった立場からアドバイス ●取引関連契約書レビュー 基本合意書、株式譲渡契約、事業譲渡契約等の作成 ●社内向け資料作成 現場営業向け説明資料、ノウハウ共有資料等の作成 ●業界の法的リスク分析・当局対応 M&A仲介業に関するガイドライン・登録制度の発表など、近年規制傾向が高まっているためその対応 ●案件同行・デューディリジェンスにおけるチームサポート コンサルタントに同行し、当事者間の折衝や論点の解決策提案をサポート 【配属先】コーポレートアドバイザリー部

M&Aの専門的な税務・財務・会計論点を解決する専門チームの公認会計士として、ディールにおける論点相談、デューディリジェンスサポート、企業評価などを担当します。在籍1年超で年収2,000万円超を過去5年連続で実現しています。 【具体的な業務内容】 ・ディールにおける論点相談 ・デューディリジェンスにおけるチームサポート ・企業評価/案件概要書の作成/クオリティマネジメント ・ビッグディールの同行やサポート ・外部専門家チームとの連携 当社では、中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対し、アウトバウンド営業を通じて譲渡検討企業のソーシングを行っております。また、譲渡検討企業を発掘後は、買手企業とのマッチング〜エグゼキューション〜クロージングまで全てを1人のコンサルタントで完結しています。 そのため、要所で提携先の外部専門家にサポートいただいてきたものの、案件の増加に伴いスピード感やクオリティを担保することが徐々に難しくなってきているため、内製化のチームを立ち上げ、外部専門家とも連携いただきながらディールクオリティの向上を図ります。 【配属先】コーポレートアドバイザリー部

買手企業向けのM&Aを活用した成長戦略の提案を中心とする、エグゼキューションを行わない戦略提案特化型のポジションです。 【具体的な業務内容】 ◆買手企業向けのM&Aを活用した成長戦略の提案 　企業様の成長戦略の中でM&Aを行う価値を伝え、具体的な戦略に落とし込む ◆買収検討企業様の新規開拓 　ストロングバイヤーの新規開拓〜リレーションシップ ◆買手企業様のご要望に応じた具体的なM&A提案 　ロングリストの企業様への資本提携の打診を行う ◆提携金融機関とのリレーションシップ 　買手／売手希望企業のご紹介推進 ※原則として当ポジションはエグゼキューションは行いません。 【給与実績】 買収戦略アドバイザー（提携支援部）2025年9月期 ●年収1,528万円(在籍1年超アドバイザー平均) ●年収1,474万円(在籍1年超アドバイザー中央値) 【配属先】提携支援部

M&Aのディール進行に特化したポジションです。エグゼキューション〜クロージングまでの全ての流れを担当します。新規開拓営業のないM&Aアドバイザーというイメージです。 【具体的な業務内容】 ★具体的なイメージ ・譲渡検討企業が検討開始（案件化）後にディールにアサインされ、以降クロージング迄M&Aアドバイザー（課長以上）と2名体制で進めます。 ・ディール進行時はクライアントのメイン担当という位置づけとなります。 ・ソーシング（営業）はしないものの、ディールをクロージングまで導くための高度なコミュニケーションが求められます。 ★教育体制 ・入社半年の間に、一通りのディールスキルを身に着けるためのコンテンツを集約した「OJTロードマップシステム」があり、未経験でもキャッチアップできる体制が整っています。 ・各部の役職者がソーシングした案件に一緒に入り、OJTを継続します。 【年収実績（2025年9月期）】 ●年収3,007万円(在籍1年超アドバイザー平均) ●年収2,146万円(在籍1年超アドバイザー中央値) ※M&Aアドバイザー（企業情報部）実績 ※上場企業年収ランキング10年連続日本一（東京商工リサーチ調べ）

大企業のM&Aや事業再編、上場企業の非公開化、PEファンドの買収・EXITなどに特化した、IBカバレッジ部のM&Aバンカーポジションです。入社初期からオリジネーション〜エグゼキューション〜クロージングまで一気通貫で対応します。 【具体的な業務内容】 大企業のM&Aや事業再編、上場企業における株式の非公開化、PEファンドの買収及びEXITなどのサポートに特化し、クライアント企業の事業成長戦略を支援します。 ■入社初期からオリジネーション〜エグゼキューション〜クロージングまで一気通貫対応 投資銀行業務では、カバレッジ・バンカーと業務が縦割りになることが多いですが、当部門については、入社初期から初めから最後まで一気通貫でのご対応をいただきます。 ■提示年収例 A：31歳 カバレッジバンカー経験3年⇒1200万円(年収保証込)＋成約インセンティブ B：36歳 IBD経験9年⇒1500万円(年収保証込)＋成約インセンティブ 【年収実績（2025年9月期）】 ●年収3,007万円(在籍1年超アドバイザー平均) ●年収2,146万円(在籍1年超アドバイザー中央値) ※M&Aアドバイザー（企業情報部）実績 ※上場企業年収ランキング10年連続日本一（東京商工リサーチ調べ） 【配属先】IBカバレッジ部

M&Aアドバイザー経験者を対象とした、企業情報部のM&Aアドバイザーポジションです。譲渡検討企業のソーシング〜マッチング〜エグゼキューション〜クロージングまで、M&Aのすべての工程を1人で対応する一気通貫スタイルです。 【具体的な業務内容】 上場企業・大手企業の成長戦略ニーズや、中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対し、アウトバウンド営業を通じて譲渡検討企業のソーシングを行っております。 その後、譲受企業とのマッチング〜エグゼキューション〜クロージングまで、M&Aのすべての工程を1人のアドバイザーで対応しています。 譲渡企業、譲受企業の双方をソーシングいたしますので、ご提案の幅は無限大といっても過言ではありません。 成長戦略／事業承継などM&Aで生み出せる価値は、一人ひとりのアドバイザーの裁量に委ねられています。 入社直後：営業：Ｍ＆Ａに関する営業業務及び付随業務 変更範囲：部署、役職、業務内容について、限定なく変更する場合あり 【年収実績（2025年9月期）】 ●年収3,007万円(在籍1年超アドバイザー平均) ●年収2,146万円(在籍1年超アドバイザー中央値) ※上場企業年収ランキング10年連続日本一（東京商工リサーチ調べ） 【配属先】企業情報部

譲渡検討企業のソーシング〜マッチング〜エグゼキューション〜クロージングまで、M&Aのすべての工程を1人のアドバイザーが対応する企業情報部のM&Aアドバイザーポジションです。 【具体的な業務内容】 上場企業・大手企業の成長戦略ニーズや、中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対し、アウトバウンド営業を通じて譲渡検討企業のソーシングを行っております。 その後、譲受企業とのマッチング〜エグゼキューション〜クロージングまで、M&Aのすべての工程を1人のアドバイザーで対応しています。 譲渡企業、譲受企業の双方をソーシングいたしますので、ご提案の幅は無限大といっても過言ではありません。 成長戦略／事業承継などM&Aで生み出せる価値は、一人ひとりのアドバイザーの裁量に委ねられています。 【年収実績（2025年9月期）】 ●年収3,007万円(在籍1年超アドバイザー平均) ●年収2,146万円(在籍1年超アドバイザー中央値) ※上場以来10年連続　平均年収ランキングNo.1（東京商工リサーチ調べ） 【配属先】企業情報部