株式会社KPMG FAS

業務内容 KPMGでグローバルに展開するIntegration & Separation サービスの日本拠点として、PMI（M&A後の企業・事業統合）やセパレーション（事業売却）の支援を行う。 1. Integration (PMI) ① 統合デューディリジェンス ② 統合戦略・方針立案支援 ③ シナジー効果分析・施策実行・モニタリング支援 ④ （統合後）ターゲットオペレーティングモデル検討・構築支援 ⑤ TSA（移行期間のサービス提供合意書）検討・交渉・モニタリング支援 ⑥ Day1計画策定・クロージングレディネス支援 ⑦ Day100計画策定・実行支援 ⑧ 統合プロセス評価・プレイブック作成支援 2. Separation （セパレーション）　 ① カーブアウトデューディリジェンス ② ベンダーデューディリジェンス ③ スタンドアロン・セパレーションコスト分析 ④ セパレーション戦略・方針立案支援 ⑤ TSA（移行期間のサービス提供合意書）検討・交渉支援 ⑥ TSAの体制検討・構築支援 ⑦ セパレーション計画立案・実行支援 ⑧ セパレーション評価・プレイブック作成支援

KPMG Global Strategy Groupの日本拠点として、経営・事業戦略立案および実行支援を行います。 KPMGの世界各国の拠点と連携しながら、 （1）事業戦略および新市場/製品参入戦略の立案、（2）ビジネスデューデリジェンスの実施、 （3）事業（再生）計画策定などを通じて、企業の成長、M＆A等のトランザクション、企業再生を支援します。 ※上記は雇入れ直後の業務範囲であり、会社の定める業務内容に変更の可能性あり

1. M&Aに関するアドバイザリー業務 2. 企業・事業価値評価業務 3. 動産・無形資産等の評価業務 4. M&Aに係るストラクチャリング業務 5. 財務モデリング業務

Big4系のFASとして、コーポレートファイナンス、事業再生等の事業展開をしております。各部門により行う業務は異なります。 ・コーポレートファイナンス 日本国内外における企業間のM&A（合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携）に関するアドバイザリー業務 M&A案件における企業・事業価値評価業務ならびにその他無形資産等の評価業務 M&A案件におけるストラクチャリング業務 ・事業再生 財務及び事業に関する深い知見をもって、クライアント並びにその投融資先に対して主に以下のアドバイザリーサービスを提供する。 【提供するアドバイザリーサービス】 事業の継続・売却・清算等戦略オプションの検討及び実行支援 私的整理（事業再生ADR・地域経済活性化支援機構・中小企業再生支援協議会・中小企業事業再生ガイドライン・任意整理等）及び法的整理（民事再生・会社更生）支援 資本・事業・業務・組織等について抜本的な見直しを含む中期経営計画の策定及び実行支援 再生ファンド・PEファンド・不動産ファンド等投資家による投資検討・バリューアップ・Exit支援 地域金融機関の取引先を主とした地域間・地域内の企業連携・資本提携並びに経営の次世代承継支援

≪Strategy 業務≫ KPMGの世界各国の拠点と連携しながら、 （1）事業戦略および新市場/製品参入戦略の立案 （2）ビジネスデューデリジェンスの実施 （3）事業（再生）計画策定 などを通じて、企業の成長、M＆A等のトランザクション、企業再生を支援します。 ≪Integration ＆ Separation 業務≫ KPMGでグローバルに展開するIntegration ＆ Separation サービスの日本拠点として、PMI（M＆A後の企業・事業統合）やセパレーション（事業売却）の支援をします。

【提供するアドバイザリーサービス】 ・ 事業の継続・売却・清算等戦略オプションの検討及び実行支援 ・ 私的整理（事業再生ADR・地域経済活性化支援機構・中小企業再生支援協議会・任意整理）及び法的整理（民事再生・会社更生）支援 ・ 資本・事業・業務・組織等について抜本的な見直しを含む中期経営計画の策定及び実行支援 ・ 再生ファンド・PEファンド・不動産ファンド等投資家による投資検討・バリューアップ・Exit支援 ・ 地域金融機関の取引先を主とした地域間・地域内の企業連携・資本提携並びに経営の次世代承継支援 【コアとなる知見】 ・ 再生・再編・M&Aにおける財務・事業デューデリジェンス（DD） ・ 再生戦略並びに経営改善施策の策定・実行 ・ 財務モデリング並びに財務3表（PL・BS・CF）計画を含む事業計画の策定 ・ 債権者・株主・従業員等利害関係者との交渉・利害調整 ・ 再生型M&Aにおけるフィナンシャル・アドバイザリー（FA）

◆株式会社KPMG FAS／Integration & Separation：People CoE（組織人事アドバイザリー） 当ポジションはKPMGでグローバルに展開するIntegration & Separation サービスの日本拠点として、PMI（M&A後の企業・事業統合）やセパレーション（事業売却）の支援を実施致します。 その中でも、人事・組織領域に特化したドバイザーとして社会的インパクトの大きいM&A局面に関われる魅力的なポジションとなります。 以下簡単な当ポジションの業務内容を記載させて頂きます。ご関心ございましたらご返信お待ちしております。 ------------------------------------------------------- ◆主な業務内容 人事・組織に関するアドバイザーとして主に以下の業務を支援致します。 1. M&AのIn-Deal局面における対象会社の内部環境把握を目途とした人事・組織、各種労務・年金制度に係るDD業務 2. 投資・買収後の統合分離、又はグループ内組織再編における役員報酬制度、従業員基幹人事制度、人事業務、年金・保険、福利厚生などの設計業務 3. 投資・買収後の統合分離、又はグループ内組織再編における組織風土変革、チェンジマネジメント業務 4. 投資、再編後を見据えた組織人事戦略、及び上記に関する効果及び組織運営向上施策の立案と実施に係るアドバイザリー業務

主な業務内容 1. クライアント事業の価値向上・維持に向けたサプライチェーン戦略立案、SCM改革の企画・検討から改革施策の実行支援 2. M&AのIn-Deal局面における対象会社のサプライチェーンオペレーション上の強みと弱み、バリューアップ機会、シナジー機会等の把握を目的としたオペレーション・デューデリジェンス業務 3. M&A後のサプライチェーン観点での事業バリューアップに向けたデータアナリティクスを活用した分析支援、バリューアップ計画の策定および施策の実行支援

【業務内容】 1. M&Aに関するアドバイザリー業務 2. 企業・事業価値評価業務 3. 動産・無形資産等の評価業務 4. M&Aに係るストラクチャリング業務 5. 財務モデリング業務 【ポストキャリアの事例】 ・PEファンド/投資担当 ・外資系投資銀行 ・大手総合商社/投資担当 ・大手事業会社/M&A担当 ・ベンチャー企業CFO

■テクノロジー、小売、製造、プライベートエクイティといった様々な業界において、クライアントがM&Aを行うにあたり、実行支援業務を提供する当社M&Aデータ分析チームの一員として、戦略的データ分析サービスを提供する。 ■事業戦略、金融、会計など各分野の専門知識を持つ、経験豊富なディールアドバイザリー専門家とプロジェクトチームを組み、業務を提供する。 ■M&Aのシーンにおいて、各種デューデリジェンス、PMI、事業戦略策定など、当社が提供するディールアドバイザリーサービスのあらゆる分野にプロジェクトチームメンバーとして参画し、対象企業の内外にあるビッグデータを対象とした先進的データ分析の実施、クライアントの意思決定やディールの価値に直接的影響をもたらすインサイトの提供、分析結果に基づく意思決定や戦略実行を支援する。 ＜入社当初の主な役割＞ ■ M&A/戦略チームとの協働および経験豊かなデータ分析専門家の指導の下、クライアントやM&A対象会社のデータ抽出・セットアップ、分析スコープの検討、データ分析・可視化などを通じてプロジェクトを支援。（対象会社の担当者との直接のやり取りを含む。） ■地理的情報、価格データ、人口移動データ、SNS、各種市場データなど、外部データのScrapingや分析用統合データベースの構築支援。 ■一定レベルの知識・経験を積んだ後は、基礎となるデータ分析手法の確立や分析モデルの構築など、担当範囲を広げていく方針。将来的には、各自の目指す能力向上に沿ったフレキシブルなキャリアアップのチャンスが提供される。