株式会社KPMG FAS

◇◆ 大手企業・事業の再生・再成長を牽引する、経営改革アドバイザリーの最前線 ◆◇ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■本求人のオススメポイント ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓ 大手総合ファイナンシャル・アドバイザリーファームで、経営危機・事業再生における最上流の意思決定に携われます ✓ 財務・事業の両面から企業の根本的変革を推進し、アドバイザーとして圧倒的な市場価値を獲得できます ✓ フレックスタイム制（コアタイムなし）×ハイブリッド勤務で、メリハリのある働き方が可能です ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 企業・事業の再生および再成長に向けた各種課題に対し、戦略立案から実行支援まで一気通貫でアドバイザリーを提供します。 ・事業計画策定・ターンアラウンド戦略立案および実行支援 ・債権者・株主等ステークホルダーとの交渉・利害調整・再生手続支援 ・再生型M＆Aにおけるファイナンシャル・アドバイザリー（FA）業務 ・財務・事業デューデリジェンスおよび財務モデリング（PL・BS・CF計画策定） ・事業承継、組織再編、クロスボーダーリストラクチャリング支援 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■具体的なプロジェクト例と技術環境 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【大手製造業】事業再生・ターンアラウンド推進プロジェクト ・役割：財務・事業DDを通じた課題抽出、事業計画の策定、ステークホルダー利害調整のリード ・環境：財務モデリング（Excel）、事業分析フレームワーク、グローバルネットワーク 【サービス・ホスピタリティ領域】再生型M＆A・事業再編アドバイザリー ・役割：スポンサー選定・スキーム構築・契約交渉等のセルサイドFA、実行プロセスのマネジメント ・環境：財務・法務データルーム管理、企業価値評価（バリュエーションツール） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■こんな方にオススメ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・金融機関、コンサルファーム、大手事業会社での経験を活かし、事業再生のプロを目指したい方 ・会計・公認会計士資格を軸に、アドバイザリー領域へキャリアの幅を広げたい方 ・経営層と対峙し、企業の存続や再成長を左右するダイナミックな案件に挑戦したい方

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■本求人のオススメポイント ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓世界4大会計事務所（Big4）の一角で、最高峰の専門性を磨ける環境 ✓戦略策定から実行支援、利害調整まで、企業の「再成長」を支える多角的な業務範囲 ✓金融・会計・コンサル等の多様なバックグラウンドを持つプロフェッショナルと協働 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓再生・再成長を目指す企業・事業の戦略立案・事業計画策定・実行支援 ✓各種ステークホルダー（債権者・株主・従業員等）との交渉・利害調整 ✓事業の継続・売却・清算等の重要な意思決定／戦略オプションの検討・実行支援 ✓スポンサーを擁する再生型M＆Aにおけるファイナンシャル・アドバイザリー（FA） ✓財務モデリング、財務3表（PL・BS・CF）計画を含む事業計画の策定 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓再生型M＆AにおけるセルサイドFAおよびスキーム構築支援 ✓事業承継に係る一連のグループ内再編・資本政策・資金調達支援 ✓グローバルネットワークを活かしたクロスボーダーリストラクチャリング支援 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■こんな方にオススメ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓企業の存続や再成長という難易度の高い課題解決に挑戦したい方 ✓プロフェッショナルとして、財務・戦略・交渉の高度なスキルを習得したい方 ✓社会的インパクトの大きいプロジェクトを通じて社会貢献を実感したい方 ✓グローバルなプラットフォームで、質の高い研修やキャリアパスを求めている方

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■本求人のオススメポイント ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓グローバルなネットワークの知見を活かし、国家規模・地域規模の課題解決に挑めます ✓官民連携（PPP/PFI）のリーディングファームとして、最先端のビジネスモデル構築に関与可能 ✓地域創生からスマートシティ、脱炭素まで、多角的なテーマで専門性を磨ける環境 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓地域活性化・地方創生に関する行財政運営および事業サポート ✓PPP/PFIを活用した公共インフラ領域の社会課題解決支援 ✓官民連携による新規ビジネスモデル（スマートシティ、地域脱炭素等）の構想立案 ✓民間企業向けのPPP入札支援、FA、コンソーシアム組成、M＆Aアドバイザリー ✓公共セクター向けの政策立案、可能性調査、入札アドバイザー業務 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓地方自治体の行財政改革および第三セクターの活性化支援 ✓空港、上下水道、道路等のインフラ・エネルギー分野における官民連携事業の推進 ✓スタジアム・アリーナ、庁舎等の公共施設マネジメントおよび跡地利活用プロジェクト ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■こんな方にオススメ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓社会課題の解決に対して強い使命感と情熱を持ち、自ら変革をリードしたい方 ✓公共と民間の両セクターを繋ぎ、多様なステークホルダーとの調整を楽しめる方 ✓PPP/PFI、インフラ、都市開発などの専門領域を深め、市場価値を高めたい方 ✓グローバルなネットワークを活用し、日本各地の魅力を世界へ発信したい方

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■企業概要 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ フィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓M＆Aに関するアドバイザリー業務 ✓企業・事業価値評価（バリュエーション）業務 ✓動産・無形資産等の評価業務 ✓M＆Aに係るストラクチャリング業務 ✓財務モデリング業務 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓クロスボーダーM＆Aにおけるファイナンシャル・アドバイザリー ✓大手事業会社の組織再編に伴う事業価値評価およびスキーム検討 ✓インフラプロジェクト等における高度な財務モデリングの構築・検証 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■こんな方にオススメ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓FASや投資銀行でM＆Aエグゼキューションの経験をさらに深めたい方 ✓監査法人や税理士法人から、より付加価値の高いアドバイザリー領域へ挑戦したい方 ✓英語力を活かしてグローバルな案件に携わり、専門性を磨きたい方 ✓経営企画や投資審査の経験を活かし、プロフェッショナルファームで活躍したい方

◇◆ 金融セクターの未来を動かすM＆A・財務デューデリジェンスのスペシャリスト ◆◇ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■本求人のオススメポイント ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓ 大手グローバルファームの世界的ネットワークと先進的な知見を活用し、金融M＆Aの第一線で活躍可能 ✓ 財務DDを軸に、バリュエーションやPMI、戦略立案まで一貫して携われる多角的なキャリアパス ✓ コアタイムなしのフルフレックス制（アソシエイト/シニアアソシエイト）など、柔軟な働き方を完備 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 大手金融機関の海外買収や地方銀行の再編、フィンテック等のM＆Aにおけるディールアドバイザリー業務全般。 ・金融機関（銀行、証券、保険、ノンバンク等）を対象とした財務デューデリジェンス（財務DD）の実行 ・M＆A実行後の経営統合支援（PMI）および財務インパクト分析 ・バリュエーション（企業価値評価）、ビジネス/コマーシャルDD、規制対応等の関連アドバイザリー ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■具体的なプロジェクト例と技術環境 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 大手邦行による海外金融機関買収に伴う財務DD・バリュエーション ・役割：財務分析、リスク抽出、企業価値算定およびディール構造の助言 ・環境：IFRS / US－GAAP / Excel（高度財務モデル） / Capital IQ / FactSet 地域金融機関の経営統合に伴う財務DDおよびPMI推進 ・役割：資産査定（査定モデル構築）、統合プロセスの財務マネジメント支援 ・環境：J－GAAP / Tableau / Power BI / PowerPoint（役員向け提案資料） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■こんな方にオススメ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・大手監査法人での金融監査経験を活かし、アドバイザリー・M＆A領域へキャリアチェンジしたい方 ・金融機関の企画・経理部門から、ディールアドバイザリーのプロフェッショナルを目指したい方 ・特定の枠にとらわれず、クライアントの企業価値向上に多角的に貢献したい方

◇◆ 大手グローバルファームの知見を武器に、金融機関の未来を守る最先端のリスクコンサルへ ◆◇ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■本求人のオススメポイント ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓ 大手総合コンサルティングファームのハイエンド案件に参画し、市場価値を圧倒的に高められる環境 ✓ 最先端の金融犯罪対策（マネロン・不正調査）のプロとして専門性を磨ける ✓ フレックス制・ハイブリッド勤務（在宅可）で、個人のパフォーマンスを最大化できる ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 大手金融機関等を対象とした、金融犯罪対策・コンプライアンス体制構築および高度化のコンサルティング業務を担当します。 ・マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策（AML/CFT）の制度設計・運用支援 ・不正・不祥事の事実解明調査（第三者委員会等）および予防・モニタリング体制の構築 ・反贈収賄対応、サードパーティリスク管理など国際規制への対応支援 ・AIや最新ITテクノロジーを活用したリスクモニタリング手法の高度化推進 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■具体的なプロジェクト例と技術環境 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 大手メガバンク向け金融犯罪モニタリング体制の高度化プロジェクト ・役割：リスクアセスメントの実施および取引モニタリングロジックの改善・制度設計支援 ・環境：Python、SQL、SAS、AWS、クラウドベースの不正検知パッケージ等 国際金融機関向け不正調査およびデータアナリティクスプロジェクト ・役割：デジタル鑑識ツールを用いたフォレンジックデータ解析およびレポート作成 ・環境：EnCase、FTK、Nuix、Relativity、GCP、Tableau/Power BI ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■こんな方にオススメ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・金融機関やコンサルファームでの経験を活かし、専門性の高いプロフェッショナルへ成長したい方 ・グローバルレベルの案件や最先端のリスクマネジメント・ITテクノロジーに触れたい方 ・自由度の高い働き方（フレックス・リモート）で、メリハリをつけて結果を出したい方

日時 2026年11月28日（土）（10:00-16:00ごろまで確保いただくようお願いします） 2. 対象ポジション Integration & Separation：I&S（東京）Core 3. 対象職位 Staff（Senior Associate/Associate/Analyst） ※Manager以上の職位が想定される方は個別にご相談ください 4. 想定面接対象者数 10名前後（申し込み状況に応じて調整します） 5. 応募期限 11月20日（金）12:00締切（結果は11月25日（水）までに通知予定） ※面接はすべてオンライン（MS Teams）で行います。

━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆業務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・経営・事業戦略や成長戦略、新規事業参入戦略の立案から実行まで支援します。 ・M＆Aにおける投資戦略策定やビジネスデューディリジェンス、シナジー分析を行います。 ・企業価値向上を目指した売上増加、コスト削減、キャッシュフロー改善を伴走支援します。 ・財務管理の高度化やESG戦略立案、データアナリティクスによる経営課題の解決を担います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・大手企業向けの事業ポートフォリオ再構築や成長戦略の企画および実行支援案件。 ・M＆A案件におけるビジネスデューディリジェンスや買収後の事業統合計画策定プロジェクト。 ・対象企業のトップライン向上やコスト削減、キャッシュフロー改善による価値向上プロジェクト。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆魅力 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ □ 各分野のプロフェッショナルと連携し、経営戦略から企業価値向上まで一貫して携われます。 □ フレックスタイム制や充実した研修制度により、高度な専門スキルを培い成長できる環境です。 □ グローバルネットワークを活用した大規模かつ先端的な案件に挑戦する機会が豊富です。 □ 年次有休や慶弔休暇、カフェテリアプランなど、手厚い福利厚生で働きやすさを確保しています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 当社の独自性 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・戦略立案からディール実行、経営統合、ガバナンス強化まで一気通貫で支援する総合力があります。 ・世界屈指のグローバルネットワークを強みとし、国内外の最重要課題に高度に対応します。 ・多様なプロ集団が協働し、企業の成長から再生まであらゆるフェーズで価値を創造する環境です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━ KPMG FAS／Corporate Finance（CF）部門の概要 ━━━━━━━━━━ CFは、M&Aアドバイザリー（FA）とバリュエーションを一体で運営する部門です。約200名体制で、案件の引き合いの多さを背景に、今期は過去最大規模となる50名（スタッフ40名／マネージャー以上10名）の採用を計画しています。 主な業務領域は以下の4つです。 ・M&Aアドバイザリー（FA）：ディールのプランニング、ソーシング、交渉、契約、クロージング支援 ・バリュエーション：M&A目的・会計目的の価値評価、減損テスト等 ・財務モデリング：投資後収益性検証、LBOモデル、プロジェクトファイナンス関連等 ・資金調達関連：デットアドバイザリー等 ミドルマーケット案件～大型案件・TOB・MBOの実績もあり、クロスボーダー案件（日本企業による海外企業買収・出資が中心）が全体の半数超を占めるのも特徴です。FAとバリュエーションは別チームに分かれておらず、両方を経験して適性を見極めることも、得意領域に専念することも可能です。

◤業務内容◢ ・国内外の企業買収・売却、PMI、グループ再編等の案件で、経理・財務業務の統合・変革を支援します ・制度会計における統合／見直しや経理プロセスの改善を行います ・管理会計体制の強化やグループ全体でのシナジー創出を支援します ・戦略策定から実行支援まで一貫して行います ◤プロジェクト例◢ ・買収後の対象会社の決算実現支援（財務会計・管理会計の統合、決算早期化等） ・スタンドアロン化を伴う売却時の経理財務部門の業務体制構築 ・シェアードサービスやBPO活用によるシナジー創出支援 ・グループ内組織再編に伴う経理財務業務体制構築