株式会社KPMG FAS

KPMG Global Strategy Groupの日本拠点として、経営・事業戦略立案および実行支援を行う。 KPMGの世界各国の拠点と連携しながら、①事業戦略および新市場/製品参入戦略の立案、②ビジネスデューディリジェンスの実施、③事業（再生）計画策定などを通じて、企業の成長、M&A等のトランザクション、企業再生を支援する。 1. 経営・事業戦略の立案および実行支援 ① 経営・事業戦略の立案・実行支援 ② 事業ポートフォリオの再構築企画・実行支援 ③ 新規事業・新市場／製品参入戦略の立案・実行支援 ④ 成長戦略の立案・実行支援 2. M＆Aディールのサイクル（Pre M&A戦略、デューディリジェンス、PMI等）全般にわたる支援 ① Pre Deal （重要な投資・売却の意思決定に係る戦略策定支援） ② In Deal（各種DD、シナジー分析、事業計画の蓋然性評価、修正事業計画作成支援 等） ③ Post Deal（買収統合戦略・統合基本方針策定、PMI実行支援等） 3. 企業再生における戦略・オペレーション領域の支援

フィナンシャル・サービス・グループ（FSG）は、M&A関連サービスを提供している株式会社 KPMG FASにおいて、金融業関連に特化したM&Aサービスを（単独または他の部門と共同で）統合的に提供しております。業務領域としては以下を実施しております。 1.事業ポートフォリオの再構築 ・企業ビジョン・戦略策定 ・事業業績スコアリング設定 ・投資指標の算定etc. 2. M＆A戦略立案 ・ 外部環境等の市場動向・競合動向の調査・把握 ・M＆A実施におけるロードマップの策定 etc. 3.グループ経営・事業モデル再構築/最適化 ・ 組織構造（分業モデル）の再構築 ・事業会社再編スキーム設計 ・ガバナンス設計支援 etc. 具体的には ①M&Aのディールサポート ②M&A戦略立案・助言 ③BDD/CDD ④事業計画策定・財務モデリング ⑤PMI・分科会サポート

KPMGでグローバルに展開するIntegration & Separation サービスの日本拠点として、PMI（M&A後の企業・事業統合）やセパレーション（事業売却）の支援を行う。 1. Integration (PMI) ① 統合デューディリジェンス ② 統合戦略・方針立案支援 ③ シナジー効果分析・施策実行・モニタリング支援 ④ （統合後）ターゲットオペレーティングモデル検討・構築支援 ⑤ TSA（移行期間のサービス提供合意書）検討・交渉・モニタリング支援 ⑥ Day1計画策定・クロージングレディネス支援 ⑦ Day100計画策定・実行支援 ⑧ 統合プロセス評価・プレイブック作成支援 2. Separation （セパレーション）　 ① カーブアウトデューディリジェンス ② ベンダーデューディリジェンス ③ スタンドアロン・セパレーションコスト分析 ④ セパレーション戦略・方針立案支援 ⑤ TSA（移行期間のサービス提供合意書）検討・交渉支援 ⑥ TSAの体制検討・構築支援 ⑦ セパレーション計画立案・実行支援 ⑧ セパレーション評価・プレイブック作成支援 ※上記は雇入れ直後の業務範囲であり、会社の定める業務内容に変更の可能性あり

※2026年4月入社可能です ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■仕事の内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・KPMG Global Strategy Groupの日本拠点として、経営・事業戦略立案および実行支援を担うストラテジーコンサルタントです。 ・企業の成長、M&A等のトランザクション、企業再生を支援するため、世界各国の拠点と連携しながら業務を行います。 ・具体的には、事業戦略の立案・実行支援、ビジネスデューディリジェンス、事業（再生）計画策定などを行います。 ・M&Aディールのサイクル全般（Pre Deal、In Deal、PMI等）にわたる支援もスコープに含まれます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■将来の展望 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・KPMGの世界的なネットワークを活用し、グローバルな知見に基づいた戦略策定・実行支援のプロフェッショナルへ成長できます。 ・戦略の策定からディールの実行、PMI、シナジー効果の実現まで、一気通貫でクライアントの企業価値向上に貢献するキャリアを築けます。 ・KPMG FASの会計系アドバイザリーファームのリーディングファームとしての地位を支える、中核メンバーとして活躍が期待されます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■仕事の魅力 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・経営・事業戦略、M&A、企業再生という、企業の経営の根幹に関わる重要なテーマに深く携わることができます。 ・戦略コンサルティングファーム経験者を歓迎しており、ハイレベルなプロフェッショナルと切磋琢磨できる環境です。 ・ビジネスデューディリジェンスやPMI（事業統合）実行支援など、ディールの実行段階におけるリアリティのある戦略策定を経験できます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■組織の特徴 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・KPMG FASは、フィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。 ・各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援する体制です。 ・KPMG Global Strategy Groupの日本拠点として、世界各国の拠点と連携するグローバルな視点を持った組織です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■想定されるプロジェクト事例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・経営・事業戦略の立案・実行支援、事業ポートフォリオの再構築企画・実行支援 ・M&Aディールのサイクル全般（Pre Deal戦略、各種DD、シナジー分析、PMI実行支援等）にわたる支援 ・企業再生における戦略・オペレーション領域の支援 ・新規事業・新市場／製品参入戦略の立案・実行支援 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■福利厚生 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・交通費支給、社会保険完備、カフェテリアプラン制度 ・財形貯蓄制度、公認会計士企業年金基金 ・育児・介護休業、特定有給休暇、慶弔休暇 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■会社概要 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・事業内容：フィナンシャル・アドバイザリー業務（戦略、ディール、PMI、ガバナンス、不正リスク対応など） ・設立：2001年9月 ・従業員数：非公開 ・本社所在地：東京都千代田区大手町

KPMGでグローバルに展開するIntegration & Separation サービスの日本拠点として、企業の戦略実現のために組織・人材に関する課題を可視化し、組織・人材マネジメントの変革を行う。具体的には、M&Aにおける人事領域の支援として人事戦略立案、人事制度設計、組織・人材開発やチェンジマネジメントなどに関するコンサルティング を提供する。 1. M&A・組織再編 1) 人事DD 2) 人事PMI 3) セパレーション（事業売却）における人事課題の特定、対応方針策定、実行支援 4) グループ組織再編やJV設立における人事課題の特定、対応方針策定、実行支援 5) 人事観点でのTSA等の契約アドバイス/クロージング支援 2. M&A（PMI・分社化など）における人事戦略立案 1) 人事基本戦略・方針策定 2) 要員計画策定 3) 組織設計 4) 人事機能定義策定（プロセス・オペレーション・人員） 3. M&A（PMI・分社化など）における人事制度設計 1) 等級制度 2) 評価制度 3) 報酬制度 4) 役員報酬制度 4. M&A（PMI・分社化など）における組織・人材開発 1) チェンジマネジメント（企業風土・文化融合） 2) 従業員および各種ステークホルダー意識調査・エンゲージメント 3) 社内外コミュニケーション施策 ※上記は雇入れ直後の業務範囲であり、会社の定める業務内容に変更の可能性あり

KPMGでグローバルに展開するIntegration & Separationサービスの日本拠点にて、PMI（M&A後の企業・事業統合）を推進するCoreチームの一員として、PMI全体のPMO（プロジェクトマネジメントオフィス）を担います。 社内の各専門チーム（IT、人事、マーケティング等）やクライアント側の担当者を束ねながら、時に細部にも入り込みつつ、PMI全体を前に進める役割です。クライアントのカウンターパートはPMIを統括するCxOレイヤーや役員クラスであることが多く、経営目線でのPMI推進力が磨かれるポジションです。 具体的な業務範囲（雇入れ直後）： ・統合デューディリジェンス ・統合戦略・方針立案支援 ・シナジー効果分析・施策実行・モニタリング支援 ・（統合後）ターゲットオペレーティングモデル検討・構築支援 ・TSA（移行期間のサービス提供合意書）検討・交渉・モニタリング支援 ・Day1計画策定・クロージングレディネス支援 ・Day100計画策定・実行支援 ・統合プロセス評価・プレイブック作成支援 ※上記は雇入れ直後の業務範囲であり、変更の可能性あり

フィナンシャル・サービス・グループ（FSG）は、M&A関連サービスを提供している KPMG FASにおいて、金融業関連（注）に特化したM&Aサービスを（単独または他の部門と共同で）統合的に提供しており、業務領域としては以下を含みます。 1. M&A戦略の立案およびM&A案件の組成 2. M&A案件におけるファイナンシャル・アドバイザー 3. バリュエーション 4. 各種デューデリジェンス（財務、ビジネス/コマーシャル、IT/オペレーション等） 5. PMIサポート 6. フォレンジック（不正調査、不正予防、モニタリング等） 7. 規制対応サービス（マネロン・テロ資金供与対策・反社会的勢力対応、贈収賄防止体制等） 国内市場の停滞・縮小・変化に伴う大手金融企業の海外企業の買収や地方銀行の統合の加速、フィンテックにみられるようなダイナミックかつ急激な業態変化の兆候など、金融業をとりまく経営環境がますます複雑化していく中にあって、我々には金融業に係る専門性を基礎にこれまでよりも一層視野の広い多角的なサービスの提供が求められています。 このような環境の中、金融業関連の業務経験を有しており上記のサービス領域に興味のある方、特定のサービス領域にとらわれずにクライアント目線でのコンサルティング業務を提供する意欲をもった方など、多様なプロフェッショナルを大募集しています。

◇◆ 大手総合コンサルティングファームで最上流のM＆A×サプライチェーン（物流・調達）改革を牽引 ◆◇ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■本求人のオススメポイント ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓ 年収提示優遇・大手総合FASの看板を背負い、M＆A戦略やバリューアップの最上流案件を主導できます ✓ 物流・調達×データアナリティクスを武器に、企業の経営課題に直結する圧倒的な専門性を磨けます ✓ フレックス制・ハイブリッド勤務（在宅勤務可）を導入し、効率的かつ柔軟な働き方が実現可能です ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ M＆A局面（In－Deal/Post－Deal）および企業の事業価値向上における「物流・調達領域」のプロジェクトリード・マネジメントを担当します。 ・M＆A後の事業バリューアップに向けた調達コスト低減分析・計画策定・実行支援 ・M＆Aプロセスにおけるオペレーション・デューデリジェンス（物流・調達シナジー分析） ・クライアントの事業価値向上に向けた物流・調達戦略の立案および実行支援 ・サプライヤーリスクマネジメント体制の構築支援 ・サプライチェーン専門組織における新規サービス開発・提案活動の牽引 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■具体的なプロジェクト例と技術環境 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【大手製造業・PEファンド投資先】M＆A後バリューアップ・調達コスト最適化 ・役割：プロジェクトマネージャー（データ分析に基づくコスト削減施策の立案と実行手理） ・環境：データアナリティクス基盤（Python, Alteryx, Power BI, Tableau）、MS Office（Excel, PowerPoint） 【グローバル企業】M＆A事前検討に伴うオペレーション・デューデリジェンス（OpDD） ・役割：リードコンサルタント（1か月以内の短期間で物流・調達のコスト削減機会・シナジーを算出） ・環境：SCM基盤（SAP S/4HANA等連携データ）、各種BI・アナリティクスツール、英語（グローバル協業） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■こんな方にオススメ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・コンサルファームで物流・調達案件のPM経験があり、より経営・M＆Aに近い最上流領域へ挑みたい方 ・データアナリティクスを活用したサプライチェーン領域の戦略・コスト最適化のスペシャリストを目指す方 ・グローバル案件や経営層と対峙するプロジェクトで自身の市場価値を飛躍的に高めたい方

■本求人のオススメポイント ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓グローバルなプロフェッショナル・ネットワークを活かした、戦略的かつ高度なM＆A案件に携われる ✓金融業界を中心とした、国内有数の大企業の経営層に対し直接的な提案が可能 ✓プロジェクトの構想段階から実行、その後の定着支援まで、一気通貫で携わることができる ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓金融セクター（銀行・証券・保険・ノンバンク等）を対象としたカバレッジ活動 ✓クライアント経営層とのリレーション構築および戦略的提案 ✓全社戦略・事業戦略・M＆A戦略の立案および遂行支援 ✓市場・競合分析、事業ポートフォリオ分析、仮説構築 ✓交渉支援および最終契約後の業務統合支援（PMI） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓大手金融機関による海外事業のM＆Aアドバイザリー・交渉支援 ✓金融セクターにおける事業再編・グループ経営統合の推進支援 ✓フィンテック領域や決済関連業への参入・提携戦略の立案 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■こんな方にオススメ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓投資銀行や証券、商社等での金融向けカバレッジ経験を活かしたい方 ✓金融機関の経営企画やM＆A関連部署での実務経験を専門職として昇華させたい方 ✓グローバルなネットワークを活用し、大規模なクロスボーダー案件に携わりたい方 ✓M＆Aの各プロセスにおいて、より戦略的な上流工程から関わりたい方

◇◆ 大手企業・事業の再生・再成長を牽引する、経営改革アドバイザリーの最前線 ◆◇ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■本求人のオススメポイント ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓ 大手総合ファイナンシャル・アドバイザリーファームで、経営危機・事業再生における最上流の意思決定に携われます ✓ 財務・事業の両面から企業の根本的変革を推進し、アドバイザーとして圧倒的な市場価値を獲得できます ✓ フレックスタイム制（コアタイムなし）×ハイブリッド勤務で、メリハリのある働き方が可能です ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 企業・事業の再生および再成長に向けた各種課題に対し、戦略立案から実行支援まで一気通貫でアドバイザリーを提供します。 ・事業計画策定・ターンアラウンド戦略立案および実行支援 ・債権者・株主等ステークホルダーとの交渉・利害調整・再生手続支援 ・再生型M＆Aにおけるファイナンシャル・アドバイザリー（FA）業務 ・財務・事業デューデリジェンスおよび財務モデリング（PL・BS・CF計画策定） ・事業承継、組織再編、クロスボーダーリストラクチャリング支援 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■具体的なプロジェクト例と技術環境 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【大手製造業】事業再生・ターンアラウンド推進プロジェクト ・役割：財務・事業DDを通じた課題抽出、事業計画の策定、ステークホルダー利害調整のリード ・環境：財務モデリング（Excel）、事業分析フレームワーク、グローバルネットワーク 【サービス・ホスピタリティ領域】再生型M＆A・事業再編アドバイザリー ・役割：スポンサー選定・スキーム構築・契約交渉等のセルサイドFA、実行プロセスのマネジメント ・環境：財務・法務データルーム管理、企業価値評価（バリュエーションツール） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■こんな方にオススメ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・金融機関、コンサルファーム、大手事業会社での経験を活かし、事業再生のプロを目指したい方 ・会計・公認会計士資格を軸に、アドバイザリー領域へキャリアの幅を広げたい方 ・経営層と対峙し、企業の存続や再成長を左右するダイナミックな案件に挑戦したい方