M＆Aチームとセクターカバレッジチーム、大きく二つに分けての募集となります。 候補者の評価と適性、希望に応じて配属を決定しますので、ご希望がある場合は事前にお知らせ下さい。

【業務内容】 M&Aに関わる業務全般（オリジネーション・エグゼキューション等）

【業務概要】 ・投資銀行部門におけるカバレッジ業務及びM&Aエグゼキューション業務を中心に担当 ・カバレッジからエグゼキューションまで一気通貫でサポートも可能

インベストメント・バンキング　Investment Banking:　カバレッジ（第二新卒可） [Analyst / Associate / Senior Associate / Vice President / Executive Director] 職務内容 概要： インベストメント・バンキングでは、国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどのお客様に、様々な投資銀行サービスを提供しています。 このたびインベストメント・バンキングに所属するカバレッジ部店にて採用を実施します。積極的で主体性があり、野村證券の将来を担う人材のご応募を強く求めています。 担当業務、責務： コーポレート・ファイナンス各部（名阪・西日本含む）および金融法人、公共法人部、IBプライベートビジネス推進部 カバレッジ各部では、担当する企業や政府関係機関等のカバレッジバンカー（法人担当者）として、お客様との日々のコミュニケーションを通じ、経営や財務の潜在的なニーズを引き出した上で、社内外のリソースを最大限活用しながら、各種ソリューションの提案・案件執行を行っています。 カバレッジ各部は、担当セクターによって部署が分かれております。 弊社カバレッジバンカーは、IBビジネスの最前線にて指揮官の役割を担っております。野村のカバレッジバンカーとして活躍したい、日本を代表する企業の経営アクションをサポートしたい、産業改革に資する提案活動を行っていきたい、日本企業のサステナビリティ経営の推進に貢献したい、そういった気概のある方のご応募を求めております。 【本店コーポレートファイナンス各部】 1部　TMT通信（通信、メディア、テクノロジー、ソフトウェア、インターネット、テクノロジー、広告代理店） 2部　インダストリアル（電機、半導体、自動車、機械、精密機器等） 3部　ゼネラル、グローバル、エネルギー（エネルギー、社会インフラ） 4部　不動産・REIT 5部　ヘススケア・ケミカル 6部　コンシュマー 7部　商社・スポーツ 8部　未公開企業（IPO） 9部　ミドルマーケット 【サステナブル・ビジネス開発部におけるノムラ・グリーンテック・ジャパン】　 組織変更に伴い、これまでコーポレート・ファイナンス二部に属していたノムラ・グリーンテック・ジャパンがサステナブル・ビジネス開発部所属となります。一方、これまで通り、サステナブルなテクノロジー及びインフラストラクチャーの領域におけるアドバイザリー・ビジネスにフォーカスしたセクターカバレッジチームとしての機能は継続致します。 サステナブルなテクノロジー、インフラストラクチャーの領域において、国内外の関連部署と連携した上で、アドバイザリー・ビジネスの獲得に向けて情報収集、分析、提案資料作成、情報発信、クライント対応を担っていただきます。 また、グローバル連携の促進。海外オポチュニティの効果的な日本顧客へのデリバリー、日本オポチュニティの積極的な海外顧客への情報発信・提案を行っていただきます。 早期の段階よりクライアント前でのコミュニケーションを担っていただける方を求めております。 【産業戦略開発部】 インベストメント・バンキング部門において産業や企業の調査、分析および仮説の構築などのリサーチ業務を担う部署です。各産業アナリストは、担当する産業に関するナレッジをベースにインサイトを提供し、フロント・バンカーらと協働して顧客企業に適したコーポレート・アクションを提言します。国内外の関係部署と連携し、グローバルに投資銀行ビジネスを創出しています。 次のいずれかの産業／領域を担当するリサーチ・バンカー。①ケミカル業界（総合化学、電子材料、繊維、農薬等のファインケミカル）、②キャピタルグッズ（プラント、重機、HVAC、航空・宇宙等）、③ESG関連（カーボンニュートラル関連（水素、アンモニア、CCS・CCUSなど）、再生可能エネルギー関連など含む） ファンダメンタルな調査・分析を通じて、産業界や個別企業が抱える経営課題を掘り起こし、それを解決するための案件を開発します。顧客企業等に対して、経営戦略の立案の支援やM&A、資金調達などを提案すると共に、案件執行も支援することで、顧客企業等の成長や課題解決に貢献することが業務です。 投資銀行部門の案件の創出において、国内外のカバレッジおよびプロダクトバンカーを先導する役割を担うと共に、重要案件については協業して案件を執行します。投資銀行部門の知恵袋の役割を期待します。 【名古屋コーポレート・ファイナンス一部】 顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。 名古屋コーポレート・ファイナンス一部は中部圏の上場事業法人、未上場事業法人のカバレッジ部隊です。自動車セクター等のモノづくり企業を含む様々な事業法人、IPOを目指すベンチャー企業など幅広い顧客と接点を持ち、多種多様な投資銀行業務に携わることができます。 投資銀行経験の有無に関わらず、積極的で主体性があり、野村證券の将来を担う人材のご応募を強く求めています！ 【大阪コーポレート・ファイナンス一部】 顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行におけるオリジネーション業務。 大阪コーポレート・ファイナンス一部は大阪を中心とした関西圏における、製造業・エネルギー・素材セクターに属する事業法人のカバレッジ部隊です。投資銀行部門の最前線で顧客と接点を持ち、多種多様な投資銀行業務に携わることができます。各インダストリーのグローバルトップ企業を中心にしたクライアントとの業務を通じて、投資銀行業務のプロフェッショナルとして世界を舞台に活躍することが期待されています。 一部フレックス、在宅勤務（週1～2回程度）などの活用も検討します。 投資銀行経験の有無に関わらず、積極的で主体性があり、野村證券の将来を担う人材のご応募を強く求めています！ 【大阪コーポレート・ファイナンスニ部】　 顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。 大阪コーポレート・ファイナンス二部は、主に建設、不動産、住宅、運輸、コンシューマー、ヘルスケア、サービス業界などの上場企業の他、セクターを問わず多くの未公開企業のカバレッジを担当しています。国内大手企業からベンチャー企業まで、幅広い顧客と接点を持ち、多種多様な投資銀行業務に携わることができます。 投資銀行経験の有無に関わらず、積極的で主体性があり、野村證券の将来を担う人材のご応募を強く求めています！ 【西日本コーポレート・ファイナンス部】九州グループ （勤務地：福岡） 西日本コーポレート・ファイナンス部　九州グループは九州（除く沖縄県）・山口県に本社を置く上場企業やIPOを目指す未上場企業のカバレッジチームです。 顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の投資銀行業務を提供しています。 また地域カバレッジチームのため、大手企業からベンチャー企業まで業種を問わず幅広い顧客企業と接点を持ち多種多様な投資銀行業務に携わることが出来ます。 投資銀行経験の有無に関わらず、行動力を有し多くの成長機会があるフィールドに挑戦してみたいという熱意に溢れた人材の応募をお待ちしています。 【金融法人部】アドバイザリー・グループ 金融法人部では主に中央金融法人（銀行・信託銀行・生保・損保・資産運用会社、除く地銀）、ノンバンク各社をカバレッジし、M&A・ファイナンス・リスクソリューション等の投資銀行サービスを提供しています。 個別企業を担当するカバレッジ・グループと、セクター横断で案件オリジネーションと執行をサポートするアドバイザリー・グループの2チーム体制で活動しています。 東京、ニューヨーク、ロンドン・シンガポールの4拠点がグローバルFIG（Financial Institutions Group）のハブとなり、相互に連携しながらビジネス開発に取り組み、クライアントの企業価値向上に貢献しています。

米系の独立系アドバイザリーであり、ブティック系では世界トップのファームである同社にて、Analystを募集しています。 日本オフィスはグローバルでも歴史が長く、米国本社とも強い関係性を有しています。 クロスボーダーM&Aを中心に、企業再生やアクティビストアドバイザリーなど、独立系ならではの付加価値の高いエグゼキューションに従事いただきます。 ▼募集中のポジション Analyst 1 ▼投資銀行部門の体制 全体で12名の少数精鋭組織。 全バンカーがマーケティングとエグゼキューションの双方を担当。 - MD：2名 - Director：1名（D以上がオリジネーション責任を負う） - VP：3名（＋海外勤務1名） - Associate：2名 - Analyst：4名 ▼入社後の業務イメージ 若手のうちからプロアクティブに対応し、案件を横断的に深く動かすことが求められる。 Analyst 2年目からはDD（デューデリジェンス）コールを自ら回すなどクリティカルなやり取りに関与可能。

国内における上場企業を中心としたクライアント群に対し、カバレッジバンカーとしてリレーション構築から案件創出・推進までを一気通貫で担っていただき、企業価値最大化を目指したM&Aを実行して頂きます。 ・新規クライアント開拓、上場企業におけるCXOクラスとのディスカッション ・初期相談から契約締結までの一気通貫支援 ・M&AにおけるExecution ・外部パートナーネットワークの構築・深耕（M&A案件の共同開拓や情報交換の仕組み作り）

投資銀行部門　インベストメント・バンキング　Investment Banking 【サステナビリティ関連部署合同募集】 サステナビリティ関連ビジネス全般 ①サステナブル・ビジネス開発部 ②産業戦略開発部 ③IB ビジネス開発部 ④ストラクチャード・ファイナンス・ソリューション部 ⑤コーポレート・ファイナンス二部（ノムラ・グリーンテック・ジャパン） ⑥コーポレート・ファイナンス三部（エネルギー・社会インフラセクター） ⑦コーポレート・ファイナンス七部（商社、ファイナンシャル・スポンサーセクター） [Analyst / Associate / Senior Associate / Vice President / Executive Director / Managing Director] 野村グループのサステナビリティ関連ビジネスの概要: ・野村グループは、お客様のニーズに合わせた商品・サービスの提供を通じて適切な資金循環を促し、経済成長と社会の持続的な発展に貢献することが金融サービス業の社会的役割であると考えており、グローバルに事業を展開する企業の責任として、気候変動問題や社会課題の解決に資するサステナビリティ関連分野におけるアドバイザリーおよびファイナンス業務を強化しています。 ・グリーンボンド、ソーシャルボンドに代表されるサステナブル・ファイナンスの引受・販売を通じて、社会に貢献したいという投資家のニーズと、社会課題の解決を目的としたプロジェクトや企業の資金需要との橋渡し役を担っています。ESG 投資の重要性が高まるなか、グローバルに構築されたプラットフォームを活用し、国内・海外におけるサステナブル・ファイナンスにおいて最適なソリューションの提供に取り組んでいます。 ・2020 年 4 月、米国におけるサステナブル・テクノロジーとインフラストラクチャー分野で M&A 助言のリーディング・ブティックである、グリーンテック・キャピタルを傘下に迎え、新たなブランド「ノムラ・グリーンテック」を立ち上げ、環境関連の優れた技術を持つ成長企業と投資家をグローバルにつなぎ、エネルギー、輸送、食品、水、廃棄物などの社会インフラがより持続可能なシステムへ移行していくことをサポートしています。 担当業務、責務: ・野村證券のインベストメント・バンキングにおける、サステナビリティ関連分野のアドバイザリーおよびファイナンス業務全般をご担当頂きます。各部の業務は下記の通りで、応募者がこれまで培った経験、保有している専門性や資格、将来従事する職務への希望等を踏まえ、相互に相談の上、担当業務を決めさせて頂くことを予定しております。 ①【サステナブル・ビジネス開発部】 国内の上場会社・未上場会社の発行体に対して、サステナビリティ戦略やサステナビリティストーリーを提案し、事業構造転換等のアドバイザリー業務やサステナブル・ファイナンス（デット、エクイティ、IPO）の SA（ストラクチャリングエージェント）など案件執行を行っており、またサステナビリティや ESG の最新のトレンドや動向に関する情報発信・セミナー等の企画運営、ICMA などの関連当局や国内外の評価機関との対応を行います。 ②【産業戦略開発部】 産業や企業の調査、分析および仮説の構築などのリサーチ業務を担う部署で、各産業アナリストは、担当する産業に関するナレッジをベースにインサイトを提供し、顧客企業に適したサステナビリティ戦略やコーポレート・アクションを提言します。①ケミカル業界（総合化学、電子材料、繊維、農薬等のファインケミカル）、②キャピタルグッズ（プラント、重機、HVAC、航空・宇宙等）、③カーボンニュートラル関連（水素、アンモニア、CCS・CCUS など再生可能エネルギー関連など含む）、の産業を担当頂きます。 ③【IB ビジネス開発部】  サステナビリティの要素を考慮した企業価値および信用力評価の分析や、サステナビリティ戦略を踏まえた財 務戦略の立案により、M&A やファイナンス等のディールのオリジネーションを行います。この他、ESG レーティン グの分析や機関投資家等のエンゲージメントへの対応、などを担当頂きます。 ④【ストラクチャード・ファイナンス・ソリューション部】  サステナビリティ・ビジネスの新たな分野として“脱炭素に向けたカーボンクレジットを活用したソリューション開発” を、重要な分野と位置付けてビジネス開発に取り組んでいます。脱炭素ビジネスにおける市場動向や法規制 の調査・分析、顧客企業の脱炭素・カーボンニュートラルに向けたビジネスプランの策定および提案、カーボンク レジット（炭素オフセット）のビジネス化に向け、グループの関係者と共に新規ビジネスの立ち上げおよび推進 を担当頂きます。 ⑤【ノムラ・グリーンテック・ジャパン】 ノムラ・グリーンテック・ジャパン（Nomura Greentech Japan）は、サステナブルなテクノロジー及びインフラ ストラクチャーの領域におけるアドバイザリー・ビジネスにフォーカスしたセクターカバレッジチームであり、お客様との 日々のコミュニケーションを通じ、M&A アドバイザリー、エクイティ・プライベート・プレイスメント、デット・アドバイザ リー等のアドバイザリー・ビジネスのオリジネーションとエグゼキューションを担当頂きます。 ⑥【コーポレート・ファイナンス三部】 エネルギー・社会インフラセクターグループに所属し、お客様との日々のコミュニケーションを通じ、国内外の関連 部署と連携してサステナビリティに関する業界動向やコーポレート・アクションに関する情報収集・分析、情報 発信、顧客への提案資料の作成、案件のオリジネーションとエグゼキューションを担当頂きます。 ⑦【コーポレート・ファイナンス七部】 商社、ファイナンシャル・スポンサーのお客様を担当し、日々のコミュニケーションを通じて再エネ・インフラ関連の 国内企業・プロジェクト、海外企業が保有する日本国内のアセットや国内子会社に対する新規投資、また投 資先企業・プロジェクトのバリューアップやイグジット支援のオリジネーションとエグゼキューションを担当頂きます。

■職種：総合職 DBJの総合職は、課題解決型のファイナンス業務、投融資審査業務、M＆Aなどアドバイザリー業務、地域戦略企画業務など、多様な業務に精通し、複数の専門性を掛け合わせて広く社会に貢献していく職種です。 入社後は、以下の業務領域を横断的にローテーションしていただき、適性や専門性に応じたキャリアを形成していただきます。 ■業務領域 ◇法人RM業務 本店（東京）、支店（大阪、福岡、北海道など）で、DBJが持つ優良かつグローバルな企業ネットワークをベースに、様々　な事業法人や金融法人に対し、投融資を中心とする多種ソリューションを提供していただきます。 ◇金融機能業務 ストラクチャードファイナンス、アセットファイナンス、メザニンファイナンス、エクイティファイナンス、M&Aアドバイザリーなどの金融ノウハウをフルに活用し、先進的なファイナンス業務の企画・提供を行っていただきます。 ◇コーポレート･ナレッジ業務 企画部門、審査・法務部門、管理部門、調査研究部門などで、高度な金融機能をDBJが発揮するための組織力を維持･向上させる業務を担当していただきます。

豪州系最大級の金融グループである同社のIB部門にて、日本拠点の事業拡大に伴いジュニア層を募集しています。 インフラ・ファイナンス分野での圧倒的な強みに加え、第3の柱としてM&Aアドバイザリーを強化中。 海外拠点のバイサイドFA案件を中心としたクロスボーダー取引や、エクイティデリバティブ等の先進的なファイナンス案件に従事いただきます。 ▼募集中のポジション - M&Aアドバイザリー：AN 〜 AS - Finance：AN 〜 AS（ジュニアバンカー） ▼投資銀行部門の体制 東京オフィスは計10名規模の少数精鋭組織。 - M&Aアドバイザリー：MD1名、VP1名の2名体制 - その他：Finance、Mid-capカバレッジ（3名）、インフラチーム（4名） ▼入社後の業務イメージ - M&Aジュニア（AN〜AS）：全セクターを対象とした海外バイサイドFA案件の推進。 実務全編が英語となり、海外チームとの協議を主体的に行う。 - Financeジュニア（AN〜AS）：ワラントやエクイティデリバティブ、CB を取り扱うチームでの実務サポート

■職種：総合職 DBJの総合職は、課題解決型のファイナンス業務、投融資審査業務、M＆Aなどアドバイザリー業務、地域戦略企画業務など、多様な業務に精通し、複数の専門性を掛け合わせて広く社会に貢献していく職種です。 入社後は、以下の業務領域を横断的にローテーションしていただき、適性や専門性に応じたキャリアを形成していただきます。 ■業務領域 ◇法人RM業務 本店（東京）、支店（大阪、福岡、北海道など）で、DBJが持つ優良かつグローバルな企業ネットワークをベースに、様々　な事業法人や金融法人に対し、投融資を中心とする多種ソリューションを提供していただきます。 ◇金融機能業務 ストラクチャードファイナンス、アセットファイナンス、メザニンファイナンス、エクイティファイナンス、M&Aアドバイザリーなどの金融ノウハウをフルに活用し、先進的なファイナンス業務の企画・提供を行っていただきます。 ◇コーポレート･ナレッジ業務 企画部門、審査・法務部門、管理部門、調査研究部門などで、高度な金融機能をDBJが発揮するための組織力を維持･向上させる業務を担当していただきます。

-Create IC memo and other internal materials -Financial modelling, valuation and analysis for potential investment (Mainly Infrastructure related corporate deals) -Market research and other fundamental analysis -Deal execution including negotiation and documentation

日本におけるプライベートクレジット投資の戦略立案から実行までをリードしていただきます。 ・国内のプライベートクレジット投資案件のソーシング、ストラクチャリング、実行 ・投資先企業との関係構築およびポートフォリオ管理 ・投資委員会向けの資料作成およびプレゼンテーション ・チームメンバーの指導・育成 ・外部パートナー（法律事務所、会計事務所、金融機関等）との連携

・財務モデリングおよび企業評価の実施 ・収益やキャッシュフローを予測するためのモデルを作成 ・M&A、資金調達の際に必要な情報を提供 ・買収候補企業の財務状況や業務内容を詳細に調査し、リスクを評価 ・書類や契約書の作成 ・クライアントに対して提案するプレゼンテーション資料を作成 ・市場動向や業界のトレンドを調査し、クライアントに対する戦略的な提案 ・取引のストラクチャリングおよび実行のサポート ・シニアバンカーと連携し、クライアントとの長期的な関係構築 ・クライアントのニーズを理解し、最適なソリューションを提供

・投資銀行業務全般 ・クライアントの資金調達、企業買収、合併、戦略的アドバイスを提供 ・M&Aアドバイザリー: 企業買収および合併のプロセス全体をサポートし、戦略的な提案を行う ・資本市場取引のサポート: 株式、債券、その他の金融商品に関する取引をサポート ・クライアントとの関係構築および維持: 長期的な関係を築き、クライアントのニーズに応じたソリューションを提供 ・財務分析およびモデリング: 財務データの分析、モデリング、予測を行い、投資判断をサポート ・市場調査および分析: 市場動向を調査し、クライアントに対する戦略的な提案を行う ・プレゼンテーションおよび報告書作成: クライアント向けのプレゼンテーション資料および詳細な報告書を作成

【不動産ファンドのアセットマネジメント業務】 ■アクイジション業務 ・アンダーライティング ・デューデリジェンス ・スキーム策定 ・ストラクチャリング ・ファイナンスアレンジ ・ドキュメンテーション ・クロージング ■投資家、ストラクチャー関係者への対応業務 ■ファンドの運用戦略の策定と実行 ・ファンドのキャッシュマネジメント業務 ・顧客/投資家向けレポーティング業務 ・ファンド組成時の資金算定、資金移動手続き ・期中運営時の資金管理、物件売却時のファンド清算手続き等

ご経験/ご希望に応じて下記いずれかのポジションを検討致します。 ①カバレッジ…上場企業向けにグループが持つ全てのプロダクツ（債券・株式の引受（DCM、ECM）、M&A、ストラクチャードファイナンス等）を提案する為のマーケティングおよび提案営業 ②DCM…デットキャピタルマーケットに係る案件組成・執行 ③ECM…エクイティキャピタルマーケットに係る案件組成・執行 ④アドバイザリー…M&Aアドバイザリー（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行） ⑤IBプロダクツ…証券化・流動化・その他ファイナンスに係る案件組成・執行

アセットマネジメント事業＆ファンド事業（証券AM・不動産AM・オルタナティブAM・その他ファンド事業）の戦略企画・立案及び当該グループ会社等の経営体制及び事業の企画・立案・管理業務を行っています。 伝統的な有価証券のアセットマネジメント事業に加えて、不動産・プライベートエクイティやベンチャーキャピタル、再生可能エネルギー・インフラ関連、事業承継、特許、農業等の幅広い領域のAM・投資ビジネスをカバーしています。 また、オルタナティブ資産を対象としたファンド組成等を通じたキャピタル・リサイクリングモデル（オルタナティブ投資商品の金融商品化）の確立に向け、各グループ会社のサポートを行っています。

We are pleased to announce an exclusive hiring mandate from the Advisory Group of Goldman Sachs Investment Banking Division, based on our No.1 track record in supporting their recruitment efforts throughout 2025. In line with the firm’s strategic expansion and increased focus on investment banking, they are actively seeking high-caliber professionals—particularly from securities firms—to join their team. ▼ Open Positions - Associate (Class 1–5) - VP (Class 1–5) ▼ Investment Banking Division Overview The division comprises of 90 professionals: - Advisory Group: 60 members - Financing Group: 30 members, covering ECM, DCM, and IBD derivatives Sector coverage includes FIG, TMT, GIG, and M&A Advisory. Senior bankers at MDs (13 members) and VPs (10 members) are assigned to each sector. Associates and Analysts operate within a pool of around 50 junior bankers, working across multiple sectors to support deal execution. ▼ Role Descriptions ▽Associate - Associates lead Analysts in executing M&A transactions and also contribute to financing projects. - By Associate Class 4–5, individuals are expected to develop sector-specific expertise and demonstrate potential as future deal managers. ▽VP - VPs are assigned to specific sectors and are responsible for managing deal execution. - While origination is typically led by MDs, Senior VPs may also take on origination responsibilities depending on their strengths and career aspirations. This is a rare and prestigious opportunity to join one of the world’s leading investment banks. We encourage qualified candidates to consider applying.

国内およびクロスボーダーでの企業買収、資本提携、事業提携等の案件組成段階から実行および案件成立以降までをも含む各プロセスにおける戦略面のアドバイザリー業務 ・中期経営計画の策定 ・M＆A／提携戦略の立案および実行支援 ・ビジネスデューデリジェンス ・買収／提携スキーム構築および交渉戦略策定 ・M＆Aエグゼキューション業務 ・案件成立後のバリューアップ戦略策定および実行支援

日本を主要拠点とし展開するプライベートエクイティファンドにおけるマネージャーポジションの募集。 長年の運用実績を持ち、累計で数千億円規模の資産を運用。日本企業の事業承継・カーブアウト・非公開化、海外大手企業との取引、海外進出において確固たるポジションを築いています。 ブルーチップ企業との取引実績 大手製造業や上場企業の非中核事業を譲受し、事業再生・成長支援を実現。 国際的な案件に強み 投資家の約半数は海外資本。クロスボーダー案件や日本企業の海外展開支援にも積極的。 少数精鋭・高報酬水準 チームは非常にコンパクトでファンド規模に対して管理報酬の分配比率が高く、外資系PEファンドと同等レベルの報酬水準を期待可能。 案件の最初から最後まで関与できる環境。 スピード感ある意思決定 他の外資系PEに存在するような海外HQとの調整不要、日本本拠点で迅速なディール遂行。

世界トップクラスの外資系Investment Bankingの東京オフィスで、M&Aアドバイザリー業務を担うアナリスト／アソシエイトを採用計画中です。 同社は2024年グローバルM&Aアドバイザリー収益ランキングでTop5以内、日本市場でも2025年上半期リーグテーブルTop10以内と、着実にプレゼンスを拡大しており、それに伴った増員。 ポジション概要 M&A案件のエグゼキューション（国内・クロスボーダー） 財務分析、バリュエーション、資料作成 海外オフィスとの連携によるクロスボーダー取引対応

・不動産ノンリコースローンの提案・交渉・稟議・実行・期中管理 ・REIT(リート)宛ローンの提案・交渉・稟議・実行・期中管理 ・国内外への不動産私募エクイティ投資の交渉・稟議・実行・期中管理

(1)トレーダー（為替、金利、債券等） (2)マーケター／セールストレーダー（為替、デリバティブ） (3)デリバティブ商品開発担当者 (備考)海外勤務の可能性があります。

投資銀行本部 インベストメント・バンキング　Investment Banking 【不動産関連部署合同募集】IB不動産関連ビジネス全般 [Analyst / Associate / Senior Associate / Vice President / Executive Director] 職務内容　Job Description Job/Group Overview: インベストメント・バンキングでは国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどの法人顧客に、さまざまな投資銀行サービスを提供しています。この度、インベストメント・バンキングにおける不動産関連ビジネス強化のため、コーポレート・ファイナンス四部、アセット・ファイナンス部、アセット・ソリューション部合同で、不動産投資銀行業務全般に関連した即戦力～ポテンシャル人材を募集します。 Responsibilities: 投資銀行における不動産関連ビジネス全般をご担当頂きます。各部の業務内容は下記の通り、応募者がこれまでに培った経験、保有している資格や専門性、将来従事する職務への希望等を踏まえ、相互にご相談の上、担当業務を決めさせて頂くことを予定しております。 【コーポレート・ファイナンス四部（カバレッジ部署）】 顧客企業である不動産・REITセクターのカバレッジバンカーとして、情報提供（マーケット、業界、個別企業に関する分析）や、M&Aや株式・社債を通じた資金調達等の各種ソリューション提案を行い、またIRサポート等も通じてリレーションシップを構築、強化し、案件の獲得に繋げていきます。 【アセット・ファイナンス部（プロダクト部署）】 不動産・インフラ資産等証券化業務（J-REITやインフラファンドのエクイティ・ファイナンスの引受け、不動産私募ファンド・私募REITの組成及び資金調達、再エネ発電施設その他資産の流動化のアドバイス提供などにより、公募・私募商品を産み出していく業務）となります。 【アセット・ソリューション部（プロダクト部署）】 当社の持つ幅広い顧客層に対し、様々なコーポレートアクションをトリガーとした不動産関連ソリューション業務の提供。事業展開や企業の経営戦略実現に貢献することを目的とし、金融市場、不動産投資市場の変化動向を捉え、バランスシートに大きな影響を及ぼす不動産を活用したビジネス機会を創出する業務となります。

投資銀行部門　第二新卒募集 カバレッジ、M&Aアドバイザリー、キャピタルマーケット、公開引受業務、ストラクチャードファイナンス 概要・業務内容 社会人経験1～8年程度の方を第二新卒枠として15名ほどの募集します。 配属ポジションはご本人のご希望、ご経験、社内の状況により決定となりますが、 投資銀行部門（上場企業担当、未上場企業担当、M&A、キャピタルマーケット部、公開引受部、ストラクチャードファイナンス部）での配属となります。 【当社の投資銀行部門に属する部署】 ・投資銀行部（上場企業担当）：上場企業を中心としたカバレッジ業務 ・企業金融部（未上場企業担当）：未上場企業（IPO志向企業）を中心としたカバレッジ業務 ・M&Aアドバイザリー部：M&A、アドバイザリープロダクトのオリジネーション、エクセキューション業務 ・投資銀行調査室：IPO志向企業を中心とした企業価値算定業務 ・公開引受部：IPO志向企業に対する上場指導、アドバイザリー業務 ・キャピタルマーケット部：エクイティ/デットファイナンスプロダクトのオリジネーション、エクセキューション、シンジケーション業務 ・ストラクチャードファイナンス部：プロジェクトファイナンス ・投資銀行戦略部：投資銀行部門の企画、管理、個別案件サポート業務 ※投資銀行部門全体は160名程度の社員で構成されております。